Автолизинг тянет рынок
Поделиться
Facebook Twitter VK


За январь — сентябрь 2019 года объем нового бизнеса вырос только на 2%, едва превысив 1 трлн рублей. Согласно прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2019-2020 годов рост лизингового рынка составит не более 5–7%, при этом большие темпы прироста возможны только в случае активизации сделок с железнодорожной и авиатехникой

За январь — сентябрь 2019 года объем нового бизнеса вырос только на 2%, едва превысив 1 трлн рублей. Согласно прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2019-2020 годов рост лизингового рынка составит не более 5–7%, при этом большие темпы прироста возможны только в случае активизации сделок с железнодорожной и авиатехникой

За девять месяцев 2019-го рынок лизинга достиг 1030 млрд рублей, что всего на 2% больше аналогичного периода прошлого года. Однако, если разделить новый бизнес на корпоративный — морские и речные суда, железнодорожный и авиатранспорт — и остальные сегменты, то станет очевидно, что давление на рынок оказывает динамика первого сегмента (падение более чем на 30%, график 1). Значительное снижение темпов роста рынка обусловлено динамикой в железнодорожном и авиасегментах (–43 и –64% соответственно), что во многом обусловлено сокращением объема нового бизнеса с данным имуществом крупных государственных лизинговых компаний. Если железнодорожный сегмент показал отрицательную динамику вследствие снижения цен на каменный уголь, который активно поставлялся на экспорт, то авиасегмент сильно зависит от поставок в финансовый и операционный лизинги самолетов SSJ100. При этом остальные сегменты, напротив, продолжают показывать двузначные темпы роста: +36% по сравнению с девятью месяцами прошлого года, в том числе объем нового бизнеса с недвижимостью показал рост более чем в 5 раз за счет эффекта низкой базы, а объем автолизинга вырос на 23% за аналогичный период.

Общее количество проданных легковых и легких коммерческих автомобилей за девять месяцев 2019 года показывало отрицательную динамику: –2%по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным АЕБ. Однако проникновение лизинга в продажи легковых и легких коммерческих автомобилей продолжает расти и по итогам первых трех кварталов 2019 года, по оценкам «Эксперт РА», составило 10,5% (график 2). Увеличение доли лизинга в автопродажах обусловлено не только падением объема продаж автомобилей, но и ростом объема нового бизнеса в автосегменте, в том числе вследствие работы лизинговых компаний с активно развивающимися таксомоторными парками и каршеринговыми компаниями. Кроме того, в условиях слабого экономического роста представители МСБ чаще используют лизинг, который позволяет обновить старый парк автомобилей без существенного отвлечения оборотных средств.

Объем лизингового портфеля на 01.10.19 составил почти 4,6 трлн рублей, прибавив за последние 12 месяцев 12% против 25% годом ранее. Несмотря на стагнацию суммы лизинговых договоров, портфель продолжает расти в связи активным ростом розничных сделок на фоне длинной дюрации крупных корпоративных договоров, «выгашивание» которых растянуто на горизонте свыше пяти лет. Лидерами рынка по-прежнему остаются госкомпании: на первом месте с ростом нового бизнеса в 2% — «Сбербанк Лизинг», на втором — компания ГТЛК, объем нового бизнеса которой уменьшился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «ВТБ Лизинг» занимает третью позицию, также показав снижение объемов на 17%. В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса по итогам девяти месяцев 2019-го снизилась до 37% против 46% годом ранее.

Таблица 1. Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса за 9 месяцев 2019 года

Место по новому бизнесу Наименование ЛК Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на 08.11.2019 Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 9 месяцев 2019-го, млн рублей Темпы прироста нового бизнеса 9 месяцев 2019 / 9 месяцев 2018-го, % Сумма новых договоров лизинга за 9 месяцев 2019-го, млн рублей Объем лизингового портфеля на 01.10.2019, млн рублей
01.10.19 01.10.18
1 2 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) 166 038 2 298 548 769 575
2 1 Государственная транспортная лизинговая компания 121 832 –36 197 502 1 029 090
3 3 «ВТБ Лизинг» ruAA- 93 782 –17 147 573 575 755
4 4 «ЛК «Европлан» 60 353 18 н.д. 100 468
5 5 «ВЭБ-лизинг» 55 273 19 84 029 361 860
6 6 «Газпромбанк Лизинг» (ГК) 43 862 –3 66 881 230 774
7 7 «Альфа-Лизинг» (ГК) 40 681 –9 63 494 162 345
8 8 «Балтийский лизинг» (ГК) ruA 39 451 27 56 233 62 267
9 10 «РЕСО-Лизинг» ruA+ 35 836 49 56 588 65 151
10 9 «Сименс Финанс» 32 563 22 49 084 65 742
11 38 «РЕЙЛ1520» (ГК) 18 486 571 1797 2 739
12 12 «ЮниКредит Лизинг» ruAAA 17 894 12 24 928 45 535
13 16 «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК) 17 861 70 26 912 41 682
14 14 «Мэйджор Лизинг» 16 984 23 32 740 31 477
15 13 «Каркаде» ruA- 16 063 14 23 240 26 080
16 - «Открытый Лизинг» 14 933 26 609 23 352
17 - «Фольксваген Груп Финанц» 13 483 21 035 19 866
18 15 «Росагролизинг» ruA 12 936 10 16 582 51 772
19 18 «Элемент Лизинг» 12 877 29 18 998 17 903
20 23 «Райффайзен-Лизинг» 12 801 114 18 661 26 744

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования лизинговых компаний

Согласно прогнозу «Эксперт РА», в текущем году темп прироста нового бизнеса составит не более 5%. На четвертый квартал, как правило, приходится наибольшая доля сделок лизинговых компаний, однако мы не ожидаем взрывного наращивания крупных корпоративных сделок в конце этого года, что приведет к сохранению слабого роста, который был отмечен в январе — сентябре 2019 года. Прогноз на 2020 год основан на следующих предпосылках: темп роста реального ВВП 1,8% при инфляции по итогам года на уровне 3,3%, что приведет к дальнейшему снижению ключевой ставки вплоть до 5,75% к концу 2020 года. Железнодорожный сегмент в следующем году продолжит сжатие в силу роста профицита вагонов, а авиасегмент продемонстрирует позитивную динамику на фоне низкой базы текущего года, которая, однако, не позволит сегменту выйти по объему в лидеры рынка. Автолизинг останется драйвером лизинговой отрасли, но его рост будет слабеть: 17% в 2020 году против 25% в 2019-м. В итоге в 2020 году рост лизингового рынка, по прогнозам Агентства, составит около 7% (график 3), при этом более высокие темпы роста будут возможны в случае наличия разовых крупных корпоративных сделок.

Источник: Банковское обозрение

Публикации по тематике


«Эксперт РА» ожидает сокращения рынка лизинга по итогам 2020 года в пределах 10—20%

Banki.ru

Объем нового бизнеса в сегменте лизинга составил за первое полугодие 2020 года 570 млрд рублей, что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводятся в тематическом обзоре «Эксперт РА».
15.09.2020

Лизинг далеко не улетит

Газета "Коммерсантъ"

Лизинговый рынок по итогам года ожидает первое за пятилетку падение. По оценке «Эксперт РА», он может сократиться на 10–20%. Наибольшие потери из-за экономической конъюнктуры и ограничительных мер покажут железнодорожный и авиасегменты. Зато автомобильный сегмент благодаря восстановлению спроса может вырасти. Но даже здесь лизинговые компании ожидают падение рентабельности бизнеса.
15.09.2020

Сокращение рынка лизинга по итогам 2020 года составит до 20%

Российская газета

"Эксперт РА" ожидает сокращения рынка лизинга по итогам 2020 года в пределах 10-20%. Об этом говорится в опубликованном компанией отчете "Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2020 года: тотальное поражение".
15.09.2020

«Эксперт РА»: рынок лизинга за полгода сократился более чем на 20%

Banki.ru

Объем нового бизнеса на российском рынке лизинга за первые шесть месяцев 2020 года сократился по отношению к первому полугодию 2019 года на 22% и составил 570 млрд рублей, свидетельствуют предварительные данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации.
10.08.2020

Коронавирус взяли в лизинг

Газета "Коммерсантъ"

Восстановление рынка займет более года
10.08.2020