Новости агентства, 01.12.2016

RAEX (Эксперт РА): в 2016 году рынок лизинга показал восстановительный рост после двухлетнего сокращения
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 1 декабря 2016 г.

«Рынок лизинга восстанавливается: объем нового бизнеса за 9 месяцев 2016 года вырос на 17% и составил 450 млрд рублей», - говорится в исследовании «Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2016 года: навстречу реформам», подготовленном рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). В III квартале стоимость имущества, переданного в лизинг, составила около 175 млрд рублей (годом ранее 140 млрд рублей), около 80% которого пришлось на топ-20 лизинговых компаний.

«Постепенная стабилизация в экономике привела к частичному восстановлению лизингового рынка, который годом ранее сократился на 26%, - отмечает Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). - Основным драйвером для рынка стали розничные сделки, объем которых вырос на 29%, а точкой поддержки – авиасделки госкомпаний». Вместе с тем отрасль еще не оправилась от дефолта крупных клиентов, что привлекло внимание регулятора и запустило процесс реформирования рынка. Поэтому ключевым испытанием для лизингодателей в ближайшие годы станет адаптация к регулятивным новациям.

По итогам исследования за 9 месяцев 2016 года на сегмент малого и среднего бизнеса пришлось около 60% нового бизнеса (годом ранее 54%). Ключевое позитивное влияние на розничный сегмент оказал автолизинг, доля которого на рынке составила около 38%. Кроме того, позитивную динамику показали строительная и с/х техника, нарастившие доли на рынке до 8 и 4% соответственно. В итоге общее количество лизинговых сделок за январь – сентябрь текущего года составило не менее 110 тысяч, что на 20% больше результатов аналогичного периода 2015 года.

С 2015 года первые четыре позиции по объему нового бизнеса на лизинговом рынке занимают госкомпании. Всего доля госкомпаний в объеме нового бизнеса снизилась с 53 до 48% за три квартала 2016 года. В территориальном распределении нового бизнеса за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года доля Москвы сократилась почти на 14 п. п. до 35%. Снижение концентрации нового бизнеса на столице связано с тем, что в текущем году лизинговые компании активизировали региональные продажи, которые существенно упали в прошлом году.

Средняя доля проблемной задолженности по рынку сократилась и составила около 10% на 01.10.2016 (годом ранее 12%). Снижение уровня проблемных сделок на рынке связано с изъятием техники у клиентов (не менее 35 млрд рублей за 9 мес. 2016 года, более 50 млрд рублей за 9 мес. 2015 года, по оценке агентства), которые столкнулись с трудностями при исполнении обязательств перед лизингодателем, при этом значительная часть изъятого имущества приходится на авиа- и ж/д сегменты.

Согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем нового бизнеса в 2016 году вырастет на 17% и составит около 640 млрд рублей. По мнению аналитиков, ж/д сегмент сократится на 10%, объем авиализинга останется примерно на уровне прошлого года, прочие сегменты суммарно вырастут на 40% за счет их небольшого размера и эффекта низкой базы прошлого года. Автолизинг продемонстрирует рост на 25%. Агентство ожидает сохранения позитивной динамики рынка и в 2017 году.  

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.

Таблица. Топ-20 лизинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2016 года

Место по новому бизнесу Наименование Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 01.11.2016* Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 9 мес. 2016 года, млн рублей Темпы прироста нового бизнеса, 9 мес. 2016 года / 9 мес. 2015 года, % Сумма новых договоров лизинга за 9 мес. 2016 года, млн рублей Объем лизингового портфеля на 01.10.2016, млн рублей
01.10.2016 01.10.2015
1 1 ВТБ Лизинг 63 021,50 20 88 017,7 394 041,5
2 4 "Государственная транспортная лизинговая компания" 58 327,60 69 81 389,5 244 915,9
3 3 "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК) А++ 38 748,90 -5 53 491,6 333 648,8
4 2 "ВЭБ-лизинг" 26 197,00 -48 38 677,0 601 083,1
5 5 Европлан А++ 25 807,90 46 н.д. 41 599,1
6 7 "Сименс Финанс" 19 689,00 43 30 412,3 33 078,4
7 6 Балтийский лизинг (ГК) 17 901,00 21 26 347,0 31 772,0
8 - "БИЗНЕС АЛЬЯНС" 15 294,80 - 32 572,0 32 187,6
9 15 "ЮниКредит Лизинг" и "Локат Лизинг Руссия" А++ 11 402,62 165 14 362,4 24 395,1
10 10 "РЕСО-Лизинг" A+ (I) 10 502,40 31 16 144,1 17 569,0
11 8 "ТрансФин-М" A+ (II) 10 146,00 -1 27 905,0 270 881,4
12 - Альфа Лизинг (ГК) 9 306,70 - 15 275,1 60 364,8
13 20 "Элемент Лизинг" A+ (III) 6 754,00 164 10 035,0 8 861,0
14 13 "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" (ГК) 6 001,90 -4 8 741,8 9 456,5
15 17 СТОУН-XXI (ГК) A (I) 5 948,30 44 8 978,4 10 076,0
16 11 "РЕЙЛ1520" (ГК) A (I) 5 754,00 -20 4 922,0 31 381,0
17 25 Интерлизинг (ГК) 5 135,40 174 7 620,4 10 416,8
18 16 Система Лизинг 24 5 069,00 19 6 521,3 11 659,6
19 9 CARCADE Лизинг A+ (II) 4 544,40 -51 6 758,8 15 783,9
20 - "Лизинг-Проект" В++ 4 039,20 - 7 837,1 10 251,8

* В скобках указан подуровень рейтинга.
Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования ЛК

Публикации по тематике


Онлайн-конференция «Российский лизинг: адаптация к новым реалиям», 9 декабря 2020 года

Как лизинговым компаниям успешно адаптироваться к новым реалиям и пройти очередной кризис с наименьшими потерями, обсудили 9 декабря 2020 года на конференции «Российский лизинг: адаптация к новым реалиям». 21.12.2020

Просроченную задолженность взяли в лизинг

Из-за падения деловой активности в первом полугодии на фоне первой волны пандемии у лизинговых компаний на конец третьего квартала около 20% всех активов оказались проблемными. Компании, специализирующиеся на розничном сегменте, постепенно восстанавливают позиции. Но тем, кто занимался корпоративным лизингом, может потребоваться помощь государства, полагают эксперты. 17.12.2020

Перспективы российского рынка лизинга обсудят на онлайн-конференции

После активного роста в 2016-2019 годах лизинговый рынок демонстрирует спад. За первое полугодие 2020 года он сократился на 22% из-за сжатия крупных корпоративных сегментов. Помимо слабого спроса со стороны клиентов и снижения качества активов на развитие отрасли в этом году влияют новые вызовы - карантинные ограничения и потребность в цифровизации лизинга. 01.12.2020

Ставки решают

Мягкая денежно-кредитная политика позволяет рынку лизинга легче пройти кризис. 24.11.2020

«Эксперт РА»: взрывной рост нового бизнеса на рынке лизинга почти отыграл падение первой половины года

Российский рынок лизинга в III квартале показал взрывной рост после значительного падения объема нового бизнеса по итогам первого полугодия 2020 года. Об этом свидетельствуют краткие итоги исследования российского рынка за девять месяцев, подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА». 19.11.2020