Новости агентства, 23.11.2016

«Эксперт РА» сформулировал основные способы повышения устойчивости страховщиков к рискам
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 23 ноября 2016 г.

«Объем страхового рынка по итогам 2016 года достигнет 1,15 трлн рублей, а темпы прироста взносов составят 11–12%», – говорится в исследовании «Будущее страхового рынка: избежать кумуляции рисков», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». По прогнозу агентства, в условиях сохранения текущей ситуации в экономике РФ в 2017 году темпы прироста взносов составят от 7 до 10%, объем страхового рынка – 1,23–1,26 трлн рублей, что будет зависеть от развития ситуации на рынке ОСАГО, в том числе с продажами электронных полисов.

«В 2017 году прирост взносов будет обеспечен в основном сегментом инвестиционного страхования жизни, и без учета рынка страхования жизни страховой рынок может продемонстрировать отрицательную динамику взносов, – отмечает Алексей Янин, управляющий директор по страховым рейтингам «Эксперт РА». – Запуск новых продуктов и решений – франшиза, телематические устройства, страхование отдельных наиболее востребованных рисков, улучшение сервиса, повышение клиентоориентированности и внедрение IT-технологий – позволит поддержать спрос на добровольные виды, что окажет позитивное влияние на динамику страхового рынка».

Основными угрозами для российского страхового рынка в 2017 году станут риски разбалансировки системы ОСАГО, снижения спроса, мошеннических атак, а также риски банкротства контрагентов. Кроме того, негативное давление на риск-профиль страховщиков окажут операционные риски и динамика показателей убыточности. Кумуляция ключевых рисков как один из вероятных стресс-сценариев может стать катализатором развития катастрофических событий и даже привести к краху российского страхового рынка.

Согласно исследованию, существует высокая вероятность того, что предпринимаемые меры по стабилизации рынка ОСАГО (натуральное возмещение, единый агент РСА, электронные полисы) в условиях отсутствия жестких мер в отношении деятельности так называемых автоюристов могут не дать ожидаемых результатов. В текущих условиях страховщиков ждет либо дальнейший рост убыточности ОСАГО и мошеннических операций, что спровоцирует уход с этого рынка ряда игроков, либо решение проблем рынка через его огосударствление, что для некоторых компаний будет означать потерю существенной доли бизнеса, а для отдельных страховщиков – всего портфеля.

Центральное место в риск-профилях компаний продолжат занимать риски, связанные с качеством активов. Неподготовленность или отсутствие у ряда компаний возможностей для быстрой адаптации к изменениям ставит под вопрос их финансовую устойчивость, что приводит к снижению рейтингов и регулятивным санкциям. За период с 26 октября 2015 года по 25 октября 2016 года «Эксперт РА» произвел 27 понижений публичных рейтингов надежности страховых компаний.

По мнению аналитиков, снизить подверженность некоторых страховщиков рискам, связанным с качеством активов, могут регулярная оценка страховщиками качества и ликвидности активов с применением стресс-тестов, автоматизация бизнес-процессов для быстрой адаптации к новым условиям ведения страхового бизнеса и наличие финансовой «подушки». А избежать реализации кредитных рисков отдельным страховщикам позволят разработка качественной системы управления рисками, оперативный мониторинг рисков, а также высокие требования к финансовой устойчивости контрагентов, в том числе в части наличия и уровня кредитного рейтинга.

Рост убыточности страхового бизнеса в 2017 году возобновится. По прогнозу «Эксперт РА» по итогам 2016 года бенчмарки коэффициента убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто вновь вырастут и составят 53–55% и 95–97% соответственно, рост показателей продолжится и в следующем году. Взять под контроль динамику убыточности позволят реалистичные бизнес-план и стратегия развития, повышение качества актуарных расчетов и накапливаемой статистики, а также дальнейшее следование политике сокращения затрат.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.

1. Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц
2. Страхование автокаско
3. ДМС
4. Иные виды страхования
5. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
6. Страхование прочего имущества юридических лиц
7. Страхование от НС и болезней
8. ОСАГО
9. Страхование жизни

Таблица. Топ-20 страховщиков по величине активов (по состоянию на 30.06.2016), тыс. рублей

Место по величине активов Компания / группа компаний Совокупные активы (валюта баланса) Чистая прибыль (по итогам 1 пол. 2016) Чистая прибыль (по итогам 1 пол. 2015) Рейтинги надежности «Эксперт РА» на 08.09.2016*
1 Страховая группа "СОГАЗ" 274 585 148 18 371 617 12 383 412 А++
2 ГК Росгосстрах и Капитал 227 490 994 3 603 394 6 698 525 А++
3 Группа "ИНГО" 140 491 374 3 997 387 5 513 602 А++
4 СПАО "РЕСО-Гарантия" 105 238 340 13 683 398 4 738 702 А++
5 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 100 885 048 5 115 928 3 606 300 А++
6 Страховая группа "Альфастрахование" 98 849 437 2 571 806 838 218 А++
7 ООО СК "ВТБ Страхование" 60 162 522 6 325 567 6 771 288 А++
8 САО "ВСК" 58 584 324 2 914 154 1 398 490 А++
9 Группа компаний Альянс 49 482 148 1 557 130 1 013 922 А++
10 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 35 440 913 142 369 1 371 440 А+
11 ООО "СК "Согласие" 35 096 164 104 439 888 870 А+
12 ООО "Страховая Компания Чабб" 32 707 263 69 502 137 717 нет
13 ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" 26 778 534 760 027 1 141 593 нет
14 АО "МЕТЛАЙФ" 24 721 764 1 411 521 1 788 749 А++
15 Страховая группа МАКС 24 286 090 164 106 1 031 551 А++
16 Страховая группа "УРАЛСИБ" 23 479 087 1 833 490 346 954 А+
17 АО "Государственная страховая компания "Югория" 14 338 538 -69 646 -65 388 А
18 ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" 13 823 531 98 745 39 877 А++
19 АО ВТБ Страхование жизни 12 569 946 166 004 81 552 нет
20 ООО "СК "Райффайзен Лайф" 10 671 130 498 170 633 642 А++

* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний, приславших анкеты

Публикации по тематике


«Эксперт РА» прогнозирует падение страхового рынка за 2022 г. на 2%

Агентство страховых новостей

По подсчётам экспертов рост покажет каско, ДМС и страхование имущества юрлиц.
27.10.2022

Страховщики ждут роста премий

Коммерсант

Эксперты стали более позитивно смотреть на перспективы рынка страхования по итогам 2022 года. Если раньше они ожидали снижения сбора премий на 10–15%, сейчас даже в пессимистическом сценарии заложено сокращения лишь на 5%, а наилучший предполагает сохранения показателя на уровне прошлого года. Уверенный рост покажут сегменты страхования имущества юрлиц, а также ОСАГО и автокаско. Но сегмент страхования жизни не восстановится, хотя снижение будет менее значительное, чем ожидалось ранее.
28.09.2022

Страховщики теряют премии

Коммерсантъ

Россияне перестали интересоваться страхованием жизни. Падение спроса на продукты с дополнительной инвестиционной доходностью фиксируют сами участники рынка. По итогам первого полугодия премии страховых компаний сократились на 7%. При этом в первом квартале сборы снизились сразу на 10%. На этом фоне растет количество выплат клиентам. Суммарно они получили 164 млрд руб., что почти на 17% больше, чем в прошлом году.
10.08.2022

Премии страховщиков жизни за первое полугодие упали на 7%

Frank Media

Совокупные премии страховщиков жизни по итогам первого полугодия составили 233 млрд рублей, что на 7% меньше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Темпы сокращения рынка замедлились (в первом квартале рынок упал на 10%), но говорить о позитивном тренде преждевременно, считают в ВСС. Ситуацию на рынке формируют нестабильные и краткосрочные факторы, как инфраструктурного, так и поведенческого характера: непрогнозируемая инфляция, доверие к финансовым рынкам, снижение горизонта планирования, снижение реально располагаемых доходов, сокращение инструментов для инвестирования, возросшие риски инвестирования, сокращение кредитование и ипотеки, сохраняющаяся блокировка активов.
09.08.2022

Коридор избавит от убытков: подорожавший ОСАГО минует аккуратных водителей

Деловой Петербург

Расширение люфта тарифов ОСАГО приведёт к росту стоимости полисов на 10–15%, но защитит страховой рынок от растущей убыточности
07.07.2022