Новости агентства, 20.12.2019

«Эксперт РА»: по итогам 9 месяцев 2019-го страхование жизни демонстрирует отрицательную динамику впервые после кризиса 2008–2009 годов
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 20 декабря 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Страхование жизни в России: стратегия компенсации».

За последний год на страховом рынке произошла миграция понятий между инвестиционным и накопительным страхованием жизни. Часть премий, которые ранее трактовались участниками рынка как ИСЖ, теперь учитывается как накопительное страхование жизни. Падение премий по инвестиционному страхованию жизни частично компенсируется продажами продуктов НСЖ, ряд которых по своей сути представляет собой замаскированное ИСЖ.

Прямая трактовка данных, полученных рейтинговым агентством «Эксперт РА» при анкетировании, и статистической информации Банка России показывает, что премии по ИСЖ по итогам 9 месяцев 2019 года относительно 9 месяцев 2018 года сократились на 33,4 %, до 141 млрд рублей, что сопоставимо с уровнем аналогичного периода 2017-го. В результате падения премий по ИСЖ доля сегмента в совокупных премиях по страхованию жизни по итогам 9 месяцев 2019 года опустилась ниже 50 %. В условиях сокращения ИСЖ компании активно продают накопительное страхование жизни, которое показывало стабильно умеренную динамику в последние несколько лет. По итогам 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го темпы прироста премий по НСЖ составили более 50 % против 18,5 % годом ранее.

Совокупные взносы по ИСЖ и НСЖ упали на 17 % против роста на 41,2 % годом ранее. «Как мы и ожидали, введение стандартов осуществления продаж в целях борьбы с мисселингом, с одной стороны, повысило качество информирования клиентов и, с другой стороны, оказало давление на динамику рынка страхования жизни, – комментирует старший директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Любарская. – Вслед за замедлением темпов розничного кредитования отмечается снижение темпов прироста премий по страхованию жизни заемщиков. Впервые после кризиса 2008–2009 годов страхование жизни демонстрирует отрицательную динамику».

По итогам 2019 года по сравнению с 2018-м агентство ожидает увидеть сокращение премий по страхованию жизни на 11–12 %, до уровня 400 млрд рублей. В 2020 году влияние стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни снизится, и падение совокупных премий в сегментах ИСЖ и НСЖ замедлится. Суммарные премии по ИСЖ и НСЖ сократятся не более чем на 3–5 %, до 290–300 млрд рублей. Объем рынка страхования жизни в целом удержится на уровне 2019 года и составит порядка 400 млрд рублей.

Таблица. Топ-10 рэнкинга страховщиков по страхованию жизни, 9 месяцев 2019 года

Место Место, 9 мес. 2018 г. Компания Взносы, млрд р. Взносы, 9 мес. 2018 г., млрд р. Темпы прироста взносов, % Доля на рынке страхования жизни, %
1 1 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 114,6 120,3 -4,7 39,8
2 2 ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 36,5 42,9 -14,9 12,7
3 4 ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 21,8 22,0 -1,0 7,6
4 7 ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 20,9 15,6 34,2 7,3
5 3 АО ВТБ Страхование жизни 15,3 23,5 -35,1 5,3
6 5 ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» 12,2 19,9 -38,6 4,3
7 9 ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» 8,5 9,1 -6,7 2,9
8 21 ООО СК «Росгосстрах Жизнь» 7,0 2,0 244,4 2,4
9 14 ООО «Страховая компания «СиВ Лайф» 6,1 4,1 48,3 2,1
10 8 ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» 6,0 9,9 -39,2 2,1

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России

Публикации по тематике


Страховщики теряют премии

Коммерсантъ

Россияне перестали интересоваться страхованием жизни. Падение спроса на продукты с дополнительной инвестиционной доходностью фиксируют сами участники рынка. По итогам первого полугодия премии страховых компаний сократились на 7%. При этом в первом квартале сборы снизились сразу на 10%. На этом фоне растет количество выплат клиентам. Суммарно они получили 164 млрд руб., что почти на 17% больше, чем в прошлом году.
10.08.2022

Премии страховщиков жизни за первое полугодие упали на 7%

Frank Media

Совокупные премии страховщиков жизни по итогам первого полугодия составили 233 млрд рублей, что на 7% меньше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Темпы сокращения рынка замедлились (в первом квартале рынок упал на 10%), но говорить о позитивном тренде преждевременно, считают в ВСС. Ситуацию на рынке формируют нестабильные и краткосрочные факторы, как инфраструктурного, так и поведенческого характера: непрогнозируемая инфляция, доверие к финансовым рынкам, снижение горизонта планирования, снижение реально располагаемых доходов, сокращение инструментов для инвестирования, возросшие риски инвестирования, сокращение кредитование и ипотеки, сохраняющаяся блокировка активов.
09.08.2022

Коридор избавит от убытков: подорожавший ОСАГО минует аккуратных водителей

Деловой Петербург

Расширение люфта тарифов ОСАГО приведёт к росту стоимости полисов на 10–15%, но защитит страховой рынок от растущей убыточности
07.07.2022

Страховщики ожидают спада в отрасли

Российская газета

Большинство представителей российского страхового рынка ожидают падения страховых премий более чем на 10% по итогам этого года. При этом, по мнению представителей отрасли, больше всего уже пострадали сегменты автокаско, страхования жизни, ДМС и ОСАГО. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного рейтинговым агентством "Эксперт РА".
25.05.2022

Тарифы готовятся к скачку

Коммерсант

Стоимость основных видов страхования в текущем году вырастет на фоне ускорившейся инфляции и санкций. КАСКО у большинства компаний уже подорожало на 20–30%.
28.04.2022