Рейтинговые действия, 28.12.2021

«Эксперт РА» подтвердил Промсельхозбанку рейтинг на уровне ruВ
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 28 декабря 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 538
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.12.21
Активы, млн руб. 1 570 1 570
Капитал, млн руб. 409 384
Н1.0, % 18.4 23.6
Н1.2, % 17.3 22.2
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 16.8 13.1
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 10.2 6.0
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 37.2 15.6
Доля ключевого источника пассивов, % 32.4 35.2
Доля крупнейшего кредитора, % 2.5 10.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 15.1 21.1
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 82.4 61.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО "Промсельхозбанк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.10.20 по 01.10.21
Чистая прибыль, млн руб. 21 - 21
ROE, % 5.1 -5.2
NIM, % 5.8 8.8

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО "Промсельхозбанк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Евгений Романов,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Промсельхозбанку на уровне ruB. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и корпоративного управления, уязвимой позицией по капиталу, убыточной деятельностью, невысоким качеством активов, приемлемым уровнем качества внебалансовых обязательств, а также адекватной ликвидной позицией.

ООО «Промсельхозбанк» – небольшой по размеру активов банк, который специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, выдаче гарантий и валютно-обменных операциях. Банк представлен головным офисом в Москве и 5-ю обособленными подразделениями на территории г. Москвы, г. Саратова и г. Энгельса. Деятельность банка сосредоточена, в первую очередь, на территории Московского региона, на который приходится около 68% размещенных средств по состоянию на 01.10.2021. Согласно раскрываемой информации, ключевым собственником банка является председатель cовета директоров Невейницын Станислав Витальевич (контролирует 55% в УК банка).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции кредитной организации на банковском рынке РФ (305-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА на 01.11.2021) и узкую клиентскую базу в сегменте кредитования (17 заемщиков ЮЛ и 14 заемщиков ФЛ на 01.10.2021), что обуславливает умеренно высокую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.12.2021 отношение крупных кредитных рисков к активам банка за вычетом резервов составляет 48%). При этом отмечается низкая диверсификация бизнеса банка (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.10.2021 составил 0,42) в связи с высокой долей низкодоходных компонентов.

Уязвимая позиция по капиталу и убыточная деятельность. Уровень достаточности капитала банка оценивается как приемлемый (на 01.12.2021 Н1.0=23,6%, Н1.2=22,2%), буфер абсорбции убытков по абсолютному размеру капитала составляет 12,7% базы активов и внебалансовых обязательств под риском. В то же время, с учетом риск-профиля бизнеса банка отмечается невысокий запас абсолютного размера капитала банка над регулятивным минимумом 300 млн руб. для банков с базовой лицензией (на 01.12.2021 величина собственных средств банка составила 384 млн руб.). Существенное давление на капитал оказывает убыточность деятельности (за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 убыток составил 21 млн руб.), что обусловлено существенными расходами на создание резервов по проблемным активам. Также агентство отмечает низкую операционную эффективность деятельности банка (значение CIR стабильно превышает 100% и на 01.10.2021 составило 147%) и, как и прежде, консервативно оценивает значительный объем вложений в имущество (11,5% валовых активов на 01.12.2021), поскольку они оказывают давление на рентабельность бизнеса.

Невысокое качество активов и приемлемое качество портфеля гарантий. На кредитный портфель ЮЛ и ИП, представленный преимущественно сегментом МСБ, приходится порядка 33% активов, на розничный кредитный портфель – 5,7% активов на 01.12.2021. Ссудный портфель ЮЛ и ИП увеличился на 31% за период с 01.12.2020 по 01.12.2021, при этом несмотря на активную практику цессий проблемных кредитов характеризуется невысоким кредитным качеством (на 01.12.2021 доля ссуд III-V категорий составила 25%, доля просроченной задолженности - 6%). Агентство оценивает отраслевую диверсификацию кредитов ЮЛ и ИП как низкую (на 01.10.2021 доля трех крупнейших отраслей составляла 79%). Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на адекватном уровне (на 01.12.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг составило 283%). На высоконадежные, но низкодоходные средства, размещенные в Банке России и в рамках обратного РЕПО с НКЦ, приходится 23% валовых активов на 01.12.2021. Около 4,5% активов формирует портфель высоколиквидных ценных бумаг (на 01.12.2021 все вложения представлены ОФЗ). Портфель банковских гарантий, хотя и остается важным сегментом бизнеса банка, за период с 01.12.2020 по 01.12.2021 сократился на 70%, при этом наличие крупных гарантий в портфеле способствует сохранению повышенной концентрация крупных кредитных рисков, реализация которых может оказать существенное давление на капитал. Как и прежде сохраняется высокая концентрация гарантийного бизнеса на строительной отрасли (44% портфеля на 01.10.2021), но при этом в качестве поддержки рейтингу агентство, как и годом ранее, отмечает отсутствие фактов раскрытия гарантий.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности: на 01.12.2021 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 52%, ликвидными активами (LAT) – 61%; запас устойчивости Н3 к досрочному оттоку средств срочностью свыше 30 дней составил 67,4%. Привлеченные средства банка сформированы на 62% за счет средств ФЛ, стоимость привлечения которых оценивается как низкая и за 3кв2021 (с переводом в годовое выражение) составляет 4,3%. Для банка характерна умеренно низкая концентрация ресурсной базы на средствах, привлеченных от крупнейших кредиторов (на 01.12.2021 доля средств крупнейшей группы кредиторов в пассивах составила 11%; доля 10 крупнейших кредиторов - 21%). Агентство позитивно оценивает наличие портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых банк при необходимости может привлечь дополнительную ликвидность.

Слабая оценка системы корпоративного управления обусловлена невысоким запасом капитала над регулятивным минимумом на фоне сохранения низкого потенциала банка к генерации прибыли. Корпоративное управление в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков, связанных с операционным риском при выдаче гарантий, и концентрации управленческих решений, по мнению агентства, на собственниках банка. Действующая стратегия банка характеризуется приемлемым уровнем регламентации и детализации в сравнении с банками сопоставимых размеров, при этом корректировок по итогам работы в 2020 году в стратегию не вносилось (при наличии фактов невыполнения планов по отдельным показателям). Сохраняются риски, связанные с повышенным наличным денежным оборотом, что, по мнению агентства, требует от банка определенных мер по контролю данных операций.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО «Промсельхозбанк» был впервые опубликован 29.09.2011. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 20.01.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «Промсельхозбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «Промсельхозбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «Промсельхозбанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как стимулировать целевое кредитование в условиях высоких ставок?

Cbonds

Приоритетными реципиентами государственной помощи являются рынки, которые дают наибольший мультипликативный эффект. Среди них по праву особое внимание уделяется банковскому сектору как кровеносной системе экономики. На поддержание кредитования и стабильности банковской системы планируется выделить триллионы рублей. Среди традиционных форм вливаний не заслужено обделён вниманием потенциал рынка секьюритизации, которая способна одновременно решать задачи и разгрузки капитала, и целевого фондирования.
06.05.2022

Потанин становится крупным банкиром: зачем миллиардеру Тинькофф Банк

Forbes

«Интеррос» Владимира Потанина становится крупным игроком на рынке слияний и поглощений в банковском секторе. Холдинг объявил о покупке 35% в TCS Group, материнской компании банка «Тинькофф», у ее основателя Олега Тинькова. Для Потанина это хорошая возможность купить привлекательный актив с существенным дисконтом — по словам близкого к сделке источника Forbes, она может пройти по оценке существенно ниже, чем $5,5 млрд, которые за всю компанию в 2020-м был готов отдать «Яндекс». Эксперты не исключают синергии «Тинькофф» и Росбанка, еще одного системно значимого игрока, о покупке которого договорился Потанин.
28.04.2022

Эксперты оценили рост числа проблемных долгов россиян

РБК

В феврале количество кредитов, по которым был допущен первый пропуск платежа, в среднем выросло на 30% по сравнению с январем, а в марте наблюдался всплеск просрочки на 22% уже на более длительном сроке (30–59 дней), следует из расчетов РБК на основе данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Это означает, что проблемные долги, появившиеся в начале нынешнего кризиса, начинают вызревать, поясняет гендиректор БКИ Олег Лагуткин.
28.04.2022

Вклады населения в ВТБ из-за спецоперации сократились

Ведомости

Портфель классических сбережений граждан в ВТБ (депозиты, накопительные и текущие счета) во всех валютах стабилизировался после оттоков февраля и достиг 4,75 трлн руб. к 21 апреля. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» зампред правления банка Анатолий Печатников. В январе физлица хранили в банке 5 трлн руб. на депозитах и счетах без учета эскроу, следует из оборотной ведомости ВТБ. Таким образом, эти средства снизились с начала года на 5%, или на 250 млрд руб.
26.04.2022

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%

РБК

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новое жилье с 12 до 9% годовых. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.
25.04.2022