Рейтинговые действия, 12.04.2022

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ПАО АКБ «Приморье» на уровне ruB+
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 12 апреля 2022 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3001
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Владивосток

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.22 01.03.22
Активы, млн руб. 40 414 41 735
Капитал, млн руб. 3 698 3 938
Н1.0, % 13.0 14.1
Н1.2, % 8.8 11.6
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 11.3 11.3
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 13.2 13.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 6.0 6.3
Доля ключевого источника пассивов, % 54.8 52.5
Доля крупнейшего кредитора, % 7.6 8.1
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 22.3 25.3
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 20.9 25.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО АКБ "Приморье"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 2021
Чистая прибыль, млн руб. (с учетом СПОД) 450 655
ROE, % 11.0 15.7
NIM, % 1.0 3.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО АКБ "Приморье"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Айсылу Алексеенко,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО АКБ «Приморье» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, приемлемым уровнем достаточности капитала при адекватной способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ПАО АКБ «Приморье» – небольшой по масштабам бизнеса банк, который специализируется на кредитовании корпоративных заемщиков, комплексном обслуживании ЮЛ и ФЛ, валютно-обменных операциях и операциях с ценными бумагами. Головной офис и 6 отделений расположены в г. Владивостоке, еще 17 подразделений находятся на территории Приморского края, Хабаровского края, Иркутской и Сахалинской областей, а также в г. Москве и г. Санкт-Петербурге.

Обоснование рейтинга

Ограниченные рыночные позиции обусловлены невысокими масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.02.2022 банк занимает 103-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА») при высокой концентрации деятельности на домашнем регионе (на 01.12.2021 более половины кредитного портфеля и около 97% привлеченных средств ЮЛ, ИП и ФЛ приходилось на Приморский край). Отмечаются адекватные конкурентные позиции банка в Приморском крае при наличии устойчивой и лояльной клиентской базы (3-й по размеру активов среди местных банков). За 2021 год банк нарастил кредитный портфель ЮЛ и ФЛ более чем на 50%, что привело к повышению диверсификации бизнеса (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,4 на 01.12.2021 против 0,5 на 01.12.2020). Концентрация активов на связанных с банком структурах, по оценкам агентства, находится на приемлемом уровне.

Приемлемый уровень достаточности капитала при адекватной способности к его генерации. Нормативы достаточности капитала банка находятся на приемлемом уровне (Н1.0=14,1%; Н1.1=11,6%; Н1.2=11,6% на 01.03.2022), что позволяет банку выдержать обесценение до 10% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Также отмечается рост уровня рентабельности (за 2021 год ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ с учетом СПОД составила 16% против 11% за 2020 год), что во многом обусловлено ростом чистых процентных доходов. Рентабельность банка позволяет ему стабильно увеличивать капитал и ежегодно выплачивать дивиденды. В связи со значительным сокращением в 2021 году высоколиквидных, но преимущественно низкодоходных вложений, агентство отмечает улучшение уровня операционной эффективности банка (за 2021 год NIM составила 3,1% против 1% годом ранее, CIR – 56% против 64% за 2020 год). Вместе с тем рост стоимости привлеченных средств на фоне резкого повышения ключевой ставки окажет давление на показатели эффективности деятельности уже в краткосрочной перспективе.

Удовлетворительная оценка качества активов. На 01.03.2022 основу активов банка составлял кредитный портфель корпоративных заемщиков, доля которого в активах за последние 12 месяцев увеличилась с 26% до 36%. Основным драйвером роста выступили кредиты крупному бизнесу. Агентство отмечает снижение доли просроченной задолженности в кредитном портфеле ЮЛ и ИП (за период с 01.03.2021 по 01.03.2022 с 26% до 13%) в том числе за счет уступки проблемных кредитов и принятия на баланс отступного. На розничный портфель, который в основном представлен необеспеченными потребительскими кредитами, приходилось около 4% валовых активов на 01.03.2022. Обеспеченность ссудного портфеля в целом оценивается как удовлетворительная – на 01.03.2022 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 75%. Качество портфеля ценных бумаг рассматривается как высокое (на 01.03.2022 свыше 80% портфеля сформировано ценными бумагами эмитентов, имеющих кредитные рейтинги на уровне ruАA- и выше по шкале «Эксперт РА»). Около 18% активов банка на 01.03.2022 приходится на денежные средства, средства в ЦБ и в прочих банках-контрагентах, имеющих преимущественно высокие рейтинги кредитоспособности.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием комфортного запаса балансовой ликвидности (за период с 01.03.2021 по 01.03.2022 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 22%, ликвидными активами (LAT) – 35%). Ключевым источником фондирования являются средства ФЛ и ИП, которые формируют на 01.03.2022 около 59% привлеченных средств. При этом средства ЮЛ за последние 12 месяцев увеличились почти в 2 раза, и их доля на 01.03.2022 составила 38% привлечённых средств. Для ресурсной базы банка характерна умеренная концентрация на крупных кредиторах (на 01.03.2022 доля средств 10 крупнейших групп кредиторов в пассивах составила около 25%, доля крупнейшей группы – около 8%). Наличие портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность получения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО.

Консервативная оценка корпоративного управления. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам при наличии отдельных недостатков в системе внутреннего контроля. Агентство отмечает повышенную чувствительность бизнеса банка к регулятивным рискам в связи с интенсивным наличным денежным оборотом относительно средних активов банка и практикой проведения валютно-обменных операций в значительных объемах. Агентство обращает внимание на изменения в организационной структуре банка в течение 2021 года, в т. ч. в составе ключевого управленческого персонала. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2021-2025 гг., которая не предполагает существенного изменения его бизнес-модели и предусматривает постепенное развитие основных сегментов бизнеса. При этом агентство отмечает характерную для всего банковского сектора стратегическую неопределенность, связанную с резким изменением макроэкономических условий в конце февраля 2022 года, что может сказаться на выполнении ключевых параметров стратегии развития.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО АКБ «Приморье» был впервые опубликован 07.05.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 19.04.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО АКБ «Приморье», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО АКБ «Приморье» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО АКБ «Приморье» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Карты не сложились

Коммерсантъ

Роста выдач кредиток в 2023 году ждать не стоит
30.01.2023

Большие перспективы малого бизнеса

Эксперт-Урал

В условиях противодействия санкционному давлению и реализации курса на импортозамещение точкой роста для банковского рынка может стать сегмент МСБ, уверен управляющий директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Руслан Коршунов
30.01.2023

Российские банки завершили кризисный год с худшей за семь лет прибылью

РБК

ЦБ: в 2022 году российские банки вышли на прибыльность, но она стала худшей за семь лет Российский банковский сектор по итогам прошлого года оказался прибыльным, сообщил ЦБ. Финансовый результат можно считать худшим с 2015-го, но банкам удалось во втором полугодии компенсировать рекордные убытки начала кризиса
27.01.2023

Кредиты разошлись по домам

Коммерсантъ

Льготные программы привели ипотеку в частный сектор
26.01.2023

Эксперты оценили риск возникновении ипотечного "пузыря" в России

ПРАЙМ

МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Российский рынок ипотеки активно рос последние несколько лет, однако говорить о признаках возникновения на нем "пузыря" преждевременно: о стабильности на этом рынке говорят высокое качество кредитного портфеля и низкая доля просрочки, рассказали РИА Новости эксперты.
25.01.2023