Рейтинговые действия, 25.02.2022

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банк Пермь (АО) на уровне ruB
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 25 февраля 2022 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 875
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Пермский край

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.01.22
Активы, млн руб. 2 400 2 305
Капитал, млн руб. 557 584
Н1.0, % 35.3 40.3
Н1.2, % 31.4 35.6
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 9.1 9.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 3.0 3.6
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.4 4.3
Доля ключевого источника пассивов, % 39.1 37.3
Доля крупнейшего кредитора, % 4.3 4.5
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 24.5 24.8
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 78.0 84.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Банк Пермь (АО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 2021*
Чистая прибыль, млн руб. 16 31
ROE, % 2.9 5.4
NIM, % 5.4 5.7

*Без учета СПОД
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Банк Пермь (АО)

Ведущий рейтинговый аналитик:

Вячеслав Путиловский,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2022 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банк Пермь (АО) (далее – банк) на уровне ruВ. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

Банк Пермь (АО) осуществляет свою деятельность в соответствии с базовой лицензией и специализируется преимущественно на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании субъектов МСБ. Единственный офис банка расположен в г. Пермь. Ключевыми собственниками являются топ-менеджеры банка: Саранская Л. В. (19,95%), Брюханов С.А. (14,09%), Хрущев Р.И. (14,09%), Утятников А.Г. (14,09%), Соломатин И.В. (14,09%), а также Вайсман Н.А. (12,19%) и Вайсман А.О. (7,31%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (271-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.01.2022) и узкой клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ и ФЛ. Банк сохраняет низкий уровень диверсификации бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,43 на 01.12.2021), что обусловлено в том числе значительным объемом низкодоходных вложений, размещенных в Банке России. Агентство отмечает высокий уровень концентрации кредитов на отраслях с более высоким показателем просроченной задолженности, чем в среднем по экономике (около 60% корпоративного портфеля на 01.12.2021 приходится на торговые компании).

Адекватная позиция по капиталу и невысокая способность к его генерации. Из-за ограниченной базы заёмщиков для банка характерно поддержание высоких значений нормативов достаточности капитала (Н1.0=40%, Н1.2=36% на 01.01.2022). Буфер абсорбции убытков по запасу абсолютной величины капитала над регулятивным минимумом оценивается как приемлемый (выдерживает полное обесценение свыше 28% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств), однако отмечается очень высокая чувствительность финансового результата банка к финансовому положению его заёмщиков. Агентство оценивает способность банка к генерации капитала как невысокую. Потенциальное обесценение любого из 15 объектов кредитного риска (при их общем количестве 19 на 01.01.2022) приведёт к убыточности банка на протяжении более чем одного года. Уровень концентрации на крупных кредитных рисках оценивается как повышенный (крупные кредитные риски к нетто-активам за 2021 г. в среднем составили 36%, средняя доля крупнейшего заемщика – почти 5%). С учётом заложенных в бизнес-план на 2022 год невысоких показателей прибыли, агентство ожидает усиления давления на финансовый результат и значимость банка для бенефициаров, как за счёт дальнейшей утраты рыночных позиций, так и за счёт вероятного увеличения расходов в долгосрочной перспективе.

Приемлемое качество активов. На денежные средства, депозиты в Банке России, остатки на НОСТРО-счетах на 01.01.2022 приходится свыше 59% активов (99% этих активов имеют кредитное качество на уровне не ниже ruAA- по шкале «Эксперт РА»). Вложения в имущество (в т.ч. в помещения, используемые в основной деятельности банка) формируют около 4% активов. На кредитный портфель (без учета МБК) на 01.01.2022 приходится около 37% валовых активов (при этом структура портфеля существенно не менялась: корпоративные ссуды составляют порядка 78% портфеля, кредиты ФЛ – 22%). Качество ссудной задолженности оценивается как удовлетворительное (на 01.01.2022 доля ссуд III-V категории качества в портфеле ЮЛ и ИП, ФЛ составила 13,7%, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП – 3,6%). Банк сохраняет комфортный уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.01.2022 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 197%).

Адекватная ликвидная позиция. Текущая структура активов с преобладанием краткосрочных депозитов в Банке России предопределяет поддержание значительного запаса балансовой ликвидности (за 2021 г. среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 28% и 72% соответственно). Ресурсная база банка характеризуется умеренно низким уровнем диверсификации по клиентам (среднегодовая доля 10 крупнейших кредиторов в пассивах в 2021 г. составила 26%, при этом на отдельные отчетные даты в 2021 г. доля крупнейшего кредитора превышала 17%). Агентство отмечает сохраняющуюся повышенную волатильность клиентских средств в 2021 г.: в отдельные месяцы (в апреле 2021 г. отток средств ЮЛ превышал 26%, в августе 2021 г. – 36%). Привеченные средства банка примерно в равной пропорции представлены средствами ЮЛ и ФЛ, стоимость которых за 4 квартал 2021 г. с переводом в годовое выражение составила соответственно 1,2% и 4%. Отсутствие у банка дополнительных рыночных источников ликвидности требует поддержания значительного буфера ликвидности в виде низкодоходных инструментов, что оказывает негативное влияние на показатели рентабельности и операционной эффективности.

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается консервативно. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру и масштабу деятельности кредитным организациям. Уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры оценивается как невысокий в силу ограниченности клиентской базы банка, невысоких показателей рентабельности и пониженных требований к банкам с базовой лицензией. Агентство отмечает сохранение повышенной концентрации бизнес-процессов и ключевых управленческих решений на бенефициарах банка, а также наличие отдельных недостатков в действующей системе управления рисками. Негативное влияние на рейтинговую оценку также оказывает деконцентрированная структура собственности (ни один из конечных бенефициаров банка не владеет долей более 20%). Стратегия развития на период 2020-2024 гг. характеризуется приемлемым уровнем детализации, но заложенные в стратегию показатели, по мнению агентства, не являются достаточными для усиления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет (чистая прибыль банка за 2022 год запланирована на уровне около 19 млн. рублей, что соответствует рентабельности капитала порядка 3%). Также давление на рейтинг продолжают оказывать повышенные регулятивные риски, связанные с преобладанием в структуре расчётных клиентских операций компаний из торгового сектора.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг Банк Пермь (АО) был впервые опубликован 08.02.2019. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 03.03.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Банк Пермь (АО) , а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Банк Пермь (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Банк Пермь (АО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Аналитик назвал возможные сценарии снижения ключевой ставки в 2022 году

Прайм

Экономист Табах предсказал снижение ключевой ставки до 9% в июле и до 7,5-8% к концу года
16.06.2022

Компании занимают медленно

Коммерсант

Корпоративный кредитный портфель банков может показать значительное замедление роста по итогам года. Тем не менее компании будут продолжать занимать: текущий кризис требует значительного импортозамещения и перестройки логистики, для чего бизнесу необходимы оборотные средства. Рост рублевого корпоративного портфеля в таких условиях может составить 8–12%, но его маржинальность будет снижаться.
16.06.2022

Крупные банки надеются прожить 2022 год без докапитализации

Ведомости

Но вот наличие такой возможности у всего сектора маловероятно, считают эксперты
15.06.2022

ЦБ зафиксировал возобновление спроса россиян на наличные

РБК

В начале июня, после завершения срока краткосрочных вкладов, открытых на пике кризиса по рекордным ставкам, объем наличных в обращении вырос на ?150,4 млрд. Это на 50% выше уровней 2021-го, но в разы меньше, чем в начале марта
11.06.2022

Гражданам придется платить банкам за хранение долларов и евро

Ведомости

Банки один за другим вводят плату за обслуживание счетов в долларах и евро, называя это «вынужденной мерой», а также повышают комиссии за валютные переводы. На днях комиссии за обслуживание клиентских валютных счетов ввели «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк. Комиссии уже есть в таких крупных банках, как Citibank, «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ. Планирует в скором времени ввести доплату и Росбанк, рассказал «Ведомостям» его представитель. При этом инвесткомпания «Атон» в письме клиентам предупредила о риске блокировки западной валюты на счетах в российских банках в случае дополнительных санкций, сообщил Forbes со ссылкой на свои источники.
10.06.2022