Банки, 08.04.2013

Ипотечное кредитование в 2012 году: прирастаем новостройками
Поделиться
Facebook Twitter VK


Спрос на ипотеку в очередной раз показал высокую чувствительность к процентным ставкам: их рост привел к замедлению рынка ипотечного кредитования в 2012 году, до 44% против 90% годом ранее. При этом заметно поменялась его структура: доля ссуд на покупку квартир в новостройках в общем объеме выдачи увеличилась с 23% до 28%, благодаря росту предложения нового жилья и снижению рисков недостроя. В 2013 году темп прироста рынка упадет до 20-25%, что исключает сценарий его перегрева.

Спрос на ипотеку в очередной раз показал высокую чувствительность к процентным ставкам: их рост привел к замедлению рынка ипотечного кредитования в 2012 году, до 44% против 90% годом ранее. При этом заметно поменялась его структура: доля ссуд на покупку квартир в новостройках в общем объеме выдачи увеличилась с 23% до 28%, благодаря росту предложения нового жилья и снижению рисков недостроя. В 2013 году темп прироста рынка упадет до 20-25%, что исключает сценарий его перегрева.

Сбавили обороты: в 2012 году рынок ипотеки рос вдвое меньшими темпами, чем в 2011-м, и едва преодолел планку 1 трлн рублей. Темп прироста предоставленных ипотечных кредитов в 2012 году составил 43,5%, объем выдачи достиг 1,03 трлн рублей. Портфель ипотечных кредитов на балансах вырос за год на 34%, до 2 трлн рублей. Удорожание фондирования банков сказалось на росте процентных ставок во II полугодии и привело к заметному охлаждению спроса на ипотеку. По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам (выданным в течение месяца) выросла с 11,6% в январе до 12,5% в декабре 2012 года. Рынок быстро отреагировал на увеличение ставок: еще по итогам I полугодия прирост составлял 57% к соответствующему периоду 2011 года. Наибольшее замедление рынка пришлось на IV квартал: за этот период прирост выдачи по сравнению с IV кварталом 2011 года составил 33% (против 72% в I квартале).

Заемщики проявляют все больший интерес к первичному рынку жилья: доля выданных кредитов на новостройки в общей выдаче растет опережающими темпами.По данным банков из топ-20, в 2012 году темп прироста кредитов на первичном рынке в полтора раза превышал совокупный прирост выдачи ипотеки, в результате чего их доля выросла за год с 23% до 28% (без учета данных по Сбербанку). Интерес заемщиков к первичному рынку подогревает устойчивое расширение предложения жилья уже второй год подряд: в 2012 году объем введенного жилья вырос на 4,4%. Один из драйверов роста – застройка территорий ближайшего Подмосковья и «Новой Москвы», где возводится жилье хорошего качества по сравнительно невысоким ценам. Решиться на приобретение новостроек заемщикам помогает активно дорабатываемый закон о защите прав дольщиков (214-ФЗ), в рамках которого с каждым годом работает все больше застройщиков жилья. Соблюдение 214-ФЗ – одно из стандартных требований банков при аккредитации объекта.

Возвращение на рынок ипотеки Банка Москвы укрепит позиции госбанков: в текущем году их доля в выдаче ипотеки может превысить 70%. Значимым событием на ипотечном рынке стало возвращение Банка Москвы, который в 2011 году был включен в группу ВТБ. Объем его выдачи за 2012 год составил 4,7 млрд рублей против 338 млн рублей годом ранее, что позволило ему вернуться в топ-30. В 2013 году Банк Москвы ставит перед собой цель войти в десятку ипотечных банков, что еще больше укрепит позиции госбанков: их доля в объеме выдачи ипотеки перешагнет отметку 70% (67% за 2012 год). Что касается лидера рынка – Сбербанка, то в прошлом году он одним из первых пошел на повышение ставок, и его доля в объеме выдачи снизилась на 1,4 п. п., до 43,3%. Доля топ-20 увеличилась с 80% до 82,5%, при том что отдельные банки показали отрицательную динамику (см. таблицу 1).

В 2013 году объем ипотечного кредитования вырастет на 20-25% и составит 1,2-1,3 трлн рублей. Драйвером роста останутся ипотечные кредиты на покупку квартир на первичном рынке. Базовыми предпосылками являются выполнение прогнозов по темпу роста российской экономики в 3,6% ВВП, а также отсутствие потрясений на финансовых рынках. Ключевое значение будет иметь динамика процентных ставок: при их сохранении на текущем уровне рынок прибавит порядка 20%, а в случае снижения (в пределах 1 п. п.) темпы прироста могут составить 25%. Вероятность последнего сценария мы оцениваем как достаточно низкую – 20-30%. По нашим оценкам, прогнозируемые темпы роста будут соответствовать здоровому росту без риска перегрева ипотечного рынка. Драйвером роста вновь станут кредиты на приобретение жилья в новостройках: с учетом текущей динамики доля таких кредитов к концу 2013 года может достичь уровня 35% объема выдачи.

Приложение 1. Методика исследования

Выводы аналитиков «Эксперта РА» основаны на публичных данных, статистике Банка России по состоянию на 1 февраля 2013 года и результатах анкетирования банков.
В рамках данного исследования под ипотечными жилищными кредитами понимаются жилищные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Данный подход полностью совпадает с методологией, применяемой Банком России. Методика составления рэнкинга участников ипотечного рынка согласована с ОАО АИЖК.
В рамках проведения анкетирования мы просили банки указывать данные по портфелю ипотечных кредитов в соответствии с формой отчетности 0409316. Использовалась проверка данных на основе расчета соответствия предоставленной информации данным, отраженным в оборотно-сальдовой ведомости (форма отчетности 0409101) банков.
Всего в исследовании приняли участие более 90 банков, на которые приходится, по оценкам агентства, около 95% ипотечного рынка. По мнению «Эксперта РА», в топ-20 банков по объему выданных ипотечных кредитов мог бы войти ТрансКредитБанк, однако агентству не были предоставлены соответствующие данные.
Выражаем признательность всем банкам за интерес, проявленный к нашему исследованию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 2012 году

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.2013 Место в рэнкинге на 01.01.2012 Наименование Объем выданных ипотечных жилищных кредитов Темп прироста, % Рейтинг «Эксперта РА» (на 27.03.2013)
за 2012 год, млн рублей за 2011 год, млн рублей
11ОАО «Сбербанк России»445 665.1320 711.739.0-
22ВТБ 24 (ЗАО)157 591.280 381.696.1-
33ГПБ (ОАО)64 201.445 690.240.5A++
44ЗАО «КБ ДельтаКредит»22 258.517 802.925.0-
55ОАО АКБ «Росбанк»*17 636.613 083.934.8-
66Группа НОМОС-Банка**15 926.29 974.859.7-
713ОАО АКБ «Связь-Банк»15 275.37 737.097.4-
87ОАО «УРАЛСИБ»13 991.39 618.745.5-
910Банк «Возрождение» (ОАО)11 523.18 566.434.5-
108ЗАО «Райффайзенбанк»9 064.39 611.6-5.7-
1112ОАО «ЮниКредит Банк»8 993.17 974.012.8-
129АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)8 907.48 581.33.8-
1318ОАО «АК БАРС» Банк8 297.04 492.884.7-
1419ОАО «МТС-Банк»***8 121.23 865.5110.1-
1511«Запсибкомбанк» ОАО7 965.68 136.3-2.1A+
1615ЗАО «Банк ЖилФинанс»7 763.26 453.820.3-
1722ТКБ (ЗАО)7 647.93 406.2124.5A+
1816АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)6 100.65 100.119.6-
1929ОАО «Банк «Санкт-Петербург»5 899.91 935.2204.9A++
2014ОАО «Нордеа Банк»5 724.17 525.1-23.9-
2120СКБ Приморья «Примсоцбанк»5 661.93 589.857.7-
2221ОАО «Промсвязьбанк»5 373.13 563.650.8-
2326ОАО «Банк «Зенит»5 011.13 045.164.6-
2427Банк ИТБ (ОАО)4 860.02 882.568.6A
2560ОАО «Банк Москвы»4 749.4338.21 304.5-
2630ОАО «Московский кредитный банк»4 423.81 779.0148.7-
2723АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)4 001.83 278.922.0-
2831ОАО «Банк «Петрокоммерц»3 595.31 773.6102.7A+
2935Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО)3 507.11 529.7129.3A+
3024ЗАО ГКБ «Автоградбанк»3 229.03 134.73.0A+
3132ОАО «АИКБ «Татфондбанк»3 040.71 764.572.3A
3225ОАО КБ «Центр-инвест»2 967.03 064.3-3.2-
3333Банк «Левобережный» (ОАО)2 798.31 654.569.1A
3417ОАО «Балтинвестбанк»2 591.44 548.8-43.0-
3588ОАО «СМП Банк»2 237.50.0--
3640ОАО АКБ «Балтика»1 954.11 070.182.6-
3741КБ «Кубань Кредит» ООО1 826.0974.787.3-
3845ОИКБ «Русь» (ООО)1 775.5731.7142.6-
3934Банк «Снежинский» ОАО1 643.31 549.26.1A
4028ОАО «Альфа-Банк»1 450.32 273.3-36.2-
4136ОАО «Тверьуниверсалбанк»1 350.61 335.41.1A
4239ОАО «Челиндбанк»1 294.11 086.319.1-
4337Челябинвестбанк1 215.91 298.0-6.3A+
4457ЗАО «Русстройбанк»1 149.4435.3164.0A
4547ОАО «Первобанк»1 100.9706.955.7-
4638ЗАО «ФИА-Банк»1 053.01 139.6-7.6B++
4753ОАО «ИнвестКапиталБанк»1 003.0485.1106.7-
4851АКБ «Российский капитал» (ОАО)984.9556.876.9-
4946ОАО «Энергомашбанк»928.8709.231.0A
5048«Кредит Урал Банк» ОАО927.5699.432.6A+
5149АКБ «ФОРА-Банк» (ЗАО)896.2664.035.0-
5243АКБ «Спурт» (ОАО)831.6876.6-5.1-
5352ОАО «МИнБ»823.6541.552.1A
5444АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)746.5830.4-10.1A
5559ОАО «Гранд Инвест Банк»713.7387.284.3B++
5654ОАО «Смоленский Банк»616.3481.728.0-
5761ОАО «ДНБ Банк»541.2311.074.0-
5850ООО КБ «Стромкомбанк»494.3582.8-15.2-
5962ОАО КБ «Акцепт»459.4287.160.0A
6055ОАО «ВостСибтранскомбанк»456.1458.5-0.5B++
6156АБ «БПФ» (ЗАО)446.8440.91.3-
6242ЗАО «Кредит Европа Банк»423.3889.8-52.4-
6364КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)416.8207.3101.0-
6458ОАО «Банк СГБ»377.4389.3-3.1A
6573ОАО «Банк АВБ»375.3101.9268.2A
6669АКБ «Чувашкредитпромбанк» ОАО325.3153.3112.2A
6767ОАО «Курскпромбанк»311.2162.991.0A
6865ОАО АКБ «Башкомснаббанк»307.5200.053.8-
6976КБ «Росэнергобанк» (ЗАО)290.551.4465.0-
7066ООО КБ «СИНКО-Банк»246.0184.233.6A
7174ОАО КБ «Стройкредит»240.597.0147.9-
7263«Сибсоцбанк» ООО239.2282.5-15.3A
7368АКБ «Энергобанк» (ОАО)193.0162.319.0A
7472ОАО АКБ «Актив Банк»189.7104.681.3A
7580ЗАО АКБ «Земский банк»188.019.3874.8A
7675ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк»178.872.5146.5A
7784ООО КБ «Росавтобанк»177.28.51 979.8A
7871ООО «Хакасский муниципальный банк»145.0132.39.6A
7970КБ «Унифин» ЗАО95.4136.8-30.2A
8078«РИАБАНК» (ЗАО)92.537.5146.8А
8177ОАО Банк «Александровский»61.143.042.2B++
8289ЗАО «Татсоцбанк»58.90.0-A
8381ОАО «РГС Банк»26.212.5109.4A
8483ЗАО НГАБ «Ермак»19.99.8103.2A
8579ЗАО «Холмсккомбанк»18.330.8-40.5A
8686«СБ Банк» (ООО)11.66.093.3A+
8785ОАО АКБ «РБР»8.47.020.1B++
8882ЗАО «Нефтепромбанк»6.59.9-34.3A
8990ЗАО «Первоуральскбанк»0.70.0-A
9087Банк «Первомайский» (ЗАО)0.00.7-100.0A

* С учетом данных по ЗАО «БСЖВ».

** Включает ОАО «НОМОС-Банк», ОАО «Новосибирский муниципальный банк», ОАО «НОМОС-Региобанк», ОАО «НОМОС-Банк-Сибирь», ОАО «Ханты-Мансийский Банк».

*** Информация по количеству предоставленных ипотечных жилищных кредитов за 2012 год приведена с учетом данных по ОАО «Далькомбанк».

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков

 

Таблица 2. Топ-50 банков по числу предоставленных ипотечных кредитов в 2012 году

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.2013 Место в рэнкинге на 01.01.2012 Наименование Количество выданных ипотечных жилищных кредитов Темп прироста, % Рейтинг «Эксперта РА» (на 27.03.2013)
2012 год 2011 год
11ОАО «Сбербанк России»347 275285 15121.8-
22ВТБ 24 (ЗАО)108 81651 986109.3-
33ГПБ (ОАО)31 03123 90229.8A++
45ОАО «УРАЛСИБ»9 5686 91638.3-
57ОАО АКБ «Росбанк»*8 5156 59429.1-
66ЗАО «КБ ДельтаКредит»8 0636 80018.6-
78Группа НОМОС-Банка**7 4975 19044.5-
813ОАО АКБ «Связь-Банк»7 2573 85288.4-
94ЗАО ГКБ «Автоградбанк»6 6937 933-15.6A+
1011Банк «Возрождение» (ОАО)5 9404 42034.4-
1112ОАО «АК БАРС» Банк5 8183 86650.5-
1210«Запсибкомбанк» ОАО4 7334 908-3.6A+
139АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)4 2804 995-14.3-
1414ЗАО «Банк ЖилФинанс»4 0633 69010.1-
1520СКБ Приморья «Примсоцбанк»3 6252 30957.0-
1623ОАО «МТС-Банк»***3 5341 749102.1-
1715ЗАО «Райффайзенбанк»3 4753 621-4.0-
1816Банк «Снежинский» ОАО3 4163 418-0.1A
1917ОАО «ЮниКредит Банк»3 3093 1405.4-
2021Банк ИТБ (ОАО)3 1381 96559.7A
2138ОАО «Банк «Санкт-Петербург»2 631849209.9A++
2224ОАО «Промсвязьбанк»2 6091 66856.4-
2327ОАО «АИКБ «Татфондбанк»2 5101 49268.2A
2428Банк «Левобережный» (ОАО)2 3801 42866.7A
2531ОАО «Банк «Зенит»2 3511 140106.2-
2632«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)2 2991 039121.3A+
2739ТКБ (ЗАО)2 243826171.5A+
2869ОАО «Банк Москвы» 2 1531101 857.3-
2935ОАО «Банк «Петрокоммерц»2 014995102.4A+
3018ОАО «Нордеа Банк»1 9842 477-19.9-
3129АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)1 9051 40136.0-
3222ОАО КБ «Центр-инвест»1 8401 903-3.3-
3326АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)1 6811 49412.5-
3425Челябинвестбанк1 3641 575-13.4A+
3541ОИКБ «Русь» (ООО)1 35274082.7-
3642КБ «Кубань Кредит» ООО1 34672685.4-
3719ОАО «Балтинвестбанк»1 2922 360-45.3-
3846ОАО «Московский кредитный банк»1 270442187.3-
3930ОАО «Челиндбанк»1 1511 171-1.7-
4043«Кредит Урал Банк» ОАО86971521.5A+
4136АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)861964-10.7A
4234ЗАО «ФИА-Банк»8601 010-14.9B++
4333ОАО «Тверьуниверсалбанк»8311 032-19.5A
4448ОАО АКБ «Балтика»807400101.8-
4544ОАО «Первобанк»72254333.0-
4649ОАО «ИнвестКапиталБанк»67037678.2-
4740АКБ «Спурт» (ОАО)645745-13.4-
4857ЗАО «Русстройбанк»567207173.9A
4937ОАО «Альфа-Банк»521872-40.3-
5056АКБ «Российский капитал» (ОАО)47624395.9-

* С учетом данных по ЗАО «БСЖВ».

** Включает ОАО «НОМОС-Банк», ОАО «Новосибирский муниципальный банк», ОАО «НОМОС-Региобанк», ОАО «НОМОС-Банк-Сибирь», ОАО «Ханты-Мансийский Банк».

*** Информация по количеству предоставленных ипотечных жилищных кредитов за 2012 год приведена с учетом данных по ОАО «Далькомбанк».

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков

 

Таблица 3. Топ-50 банков по величине ипотечного портфеля на 01.01.2013

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.2013 Место в рэнкинге на 01.01.2012 Наименование Остаток ссудной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, млн рублей Темп прироста, % Рейтинг «Эксперта РА» (на 27.03.2013)
2012 год 2011 год
11ОАО «Сбербанк России»912 958.3652 146.340.0-
22ВТБ 24 (ЗАО)290 716.9194 243.349.7-
33ГПБ (ОАО)116 640.170 544.665.3A++
44ЗАО «КБ ДельтаКредит»71 953.460 433.619.1-
55ОАО АКБ «Росбанк»*49 975.144 154.913.2-
66ОАО «УРАЛСИБ»39 128.438 419.31.8-
77АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)33 746.032 555.33.7-
88ЗАО «Райффайзенбанк»33 585.931 184.07.7-
99Группа НОМОС-Банка**32 555.627 096.120.1-
1010ОАО «ЮниКредит Банк»27 067.525 070.88.0-
1118ОАО АКБ «Связь-Банк»22 691.39 014.5151.7-
1211ОАО «Банк Москвы» 22 220.520 689.87.4-
1312«Запсибкомбанк» ОАО20 764.517 678.417.5A+
1419ОАО «МТС-Банк»***17 681.88 504.7107.9-
1514ОАО «АК БАРС» Банк16 183.211 568.339.9-
1615Банк «Возрождение» (ОАО)15 375.111 563.733.0-
1713ОАО «Нордеа Банк»14 452.512 526.515.4-
1817АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)13 322.09 925.034.2-
1920ОАО «Банк «Санкт-Петербург»11 290.87 580.149.0A++
2027ТКБ (ЗАО)10 299.54 636.3122.1A+
2116ОАО «Альфа-Банк»9 169.310 657.4-14.0-
2225ОАО «Промсвязьбанк»8 383.14 873.172.0-
2322ОАО «Московский кредитный банк»8 202.25 957.537.7-
2423ОАО «Банк «Зенит»8 092.95 916.436.8-
2528АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)7 262.74 440.463.6-
2624ОАО КБ «Центр-инвест»6 956.75 505.326.4-
2730ОАО «Банк «Петрокоммерц»6 286.93 268.192.4A+
2821ЗАО «Банк ЖилФинанс»4 737.06 483.8-26.9-
2932ОАО «АИКБ «Татфондбанк»4 244.32 104.0101.7A
3026ОАО «Балтинвестбанк»4 021.74 824.8-16.6-
3134Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО)3 788.51 994.490.0A+
3231АКБ «Российский капитал» (ОАО)2 933.22 172.535.0-
33-ОАО «СМП Банк»2 808.3н.д.--
3433СКБ Приморья «Примсоцбанк»2 763.92 048.534.9-
3535«Кредит Урал Банк» ОАО2 452.91 984.423.6A+
3640КБ «Кубань Кредит» ООО2 404.01 442.366.7-
3736Челябинвестбанк2 253.91 868.620.6A+
3844ОАО АКБ «Балтика»2 242.71 047.9114.0-
3941Банк «Левобережный» (ОАО)2 083.21 360.253.2A
4037ЗАО «ФИА-Банк»2 045.81 740.117.6B++
4143ОАО «Челиндбанк»1 818.41 262.544.0-
4239АКБ «ФОРА-Банк» (ЗАО)1 774.51 453.022.1-
4342ОИКБ «Русь» (ООО)1 728.91 265.236.6-
4429ЗАО «Кредит Европа Банк»1 598.93 456.8-53.7-
4538Банк «Снежинский» ОАО1 579.11 532.23.1A
4651ОАО «МИнБ»915.9629.945.4A
4745АКБ «Спурт» (ОАО)910.61 011.3-10.0-
4854ОАО «Гранд Инвест Банк»904.6478.489.1B++
4949ЗАО ГКБ «Автоградбанк»898.7669.534.2A+
5053ОАО «ДНБ Банк»895.0499.979.0-

* С учетом данных по ЗАО «БСЖВ».

** Включает ОАО «НОМОС-Банк», ОАО «Новосибирский муниципальный банк», ОАО «НОМОС-Региобанк», ОАО «НОМОС-Банк-Сибирь», ОАО «Ханты-Мансийский Банк».

*** Информация по количеству предоставленных ипотечных жилищных кредитов за 2012 год приведена с учетом данных по ОАО «Далькомбанк».

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков

Аналитика


Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние... 03.10.2019
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

В 1-м полугодии 2019 года, несмотря на слабый приток привлеченных средств, наблюдался рост кредитова... 01.10.2019
Обзор банковского  сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Устойчивое снижение индекса здоровья банковского сектора, наблюдавшееся с III квартала 2018 года по... 29.08.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора устойчиво снижается, начиная с третьего квартала 2018 года. Тенд... 15.05.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года: экспансия крупных банков

Вследствие увеличения объемов выдач кредитов МСБ (+11% за 2018 год) ссудный портфель впервые с 2014... 09.04.2019
Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года: экспансия крупных банков
Вся аналитика