Страхование, 24.04.2009

Исследования страхового рынка России - обзоры, аналитика, прогнозы

Исследования страхового рынка включают рэнкинги страховых компаний, анализ текущего состояния и перспектив отрасли и являются уникальным источником информации, как для самих страховщиков, так и их для клиентов.

Название Аннотация
Рэнкинги российских страховщиков по величине чистой прибыли по итогам 2013 года: Нерозничная прибыль Число лидеров рынка, получивших убыток в 2013 году, увеличилось по сравнению с 2012 годом, несмотря на рост совокупной прибыли крупнейших страховщиков. Прибыль концентрировалась у компаний, специализирующихся на корпоративном страховании (у 22 страховщиков из топ-30 по величине прибыли доля клиентов-юридических лиц во взносах превышала 50%). Среди лидирующих по росту прибыли страховщиков жизни – как компании, специализирующиеся на кредитном страховании, так и страховщики, продвигающие на рынок продукты накопительного и инвестиционного страхования жизни.
Перейти к тексту
Обзор динамики комбинированного коэффициента убыточности российских страховщиков за 2013 год: убыточность на высоте Несмотря на предпринятые компаниями меры по санации портфелей и увеличению тарифов по страхованию автокаско, портфели автостраховщиков высокоубыточны: в среднем 104,0% у компаний с долей автострахования свыше 50%. Усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто российских страховщиков составил 99,9% по итогам 2013 года. В 2014 году значение показателя останется на уровне 100%, а с учетом доходов и расходов по ПВУ и судебных выплат составит 101,0% – 101,5%.
Перейти к тексту
Бенчмарки российского страхового рынка по итогам 2013 года: Потерянная рентабельность Повышение убыточности автострахования и рост судебных издержек привели к резкому падению рентабельности собственных средств российских страховщиков (на 3,9 п. п. за год, до 6,1% в 2013 году). Наибольшее сокращение доходности продемонстрировали розничные страховые компании (рентабельность собственных средств в 2013 году сократилась на 7,9 п. п. по сравнению со значением за 2012 год), в особенности компании, специализирующиеся на автостраховании (-4,3 п. п.). Для восстановления рентабельности страховщики начали работать над сокращением расходов на ведение дела. В результате уже в 2014 году ожидается небольшой рост рентабельности собственных средств российских страховщиков (до 7–8%).
Перейти к тексту
Итоги интерактивного опроса на круглом столе «Медицинское страхование в России - 2014»: не допустить стагнацию Страховщики прогнозируют стагнацию рынка медицинского страхования в 2014 году и разрабатывают продукты, которые станут драйверами роста рынка в будущем. 91% опрошенных участников круглого стола считают, что темпы прироста взносов по ДМС в 2014 году сократятся и не превысят 5%. При этом 90% представителей страховщиков ответили, что их компании уже предлагают клиентам программы ДМС, включающие критические заболевания, либо планируют их разработку и внедрение в 2014-2015 годах. Треть опрошенных уверена, что доля таких программ на рынке ДМС будет значимой уже в 2015 году.
Перейти к тексту
Итоги 2013 года на страховом рынке: стагнация оздоровит страховщиков Стагнация 2013 года (падение темпов прироста взносов на 10 п.п.) приведет к уходу с рынка ряда автостраховщиков, но в долгосрочной перспективе будет иметь положительные эффекты. По сравнению с кризисом 2008-2009 годов в 2013 году страховщики вынуждены придерживаться консервативной стратегии. Вместо демпинга – санация портфелей по автострахованию, вместо ставки на обязательные и вмененные виды – развитие альтернативных моделей продаж (некредитное банкострахование, Интернет-проекты, продажи через других нестраховых посредников), вместо снижения качества урегулирования убытков – снижение доли отказов. Однако положительные следствия такой стратегии - рост надежности, добровольного спроса и доверия к страхованию - проявятся не ранее 2015 года.
Перейти к тексту
Медицинское страхование в России: найти точки роста Продвижение программ ДМС, включающих критические заболевания, станет драйвером рынка медицинского страхования в условиях сокращения предприятиями программ ДМС. Осложнение экономической ситуации вынудило корпоративных клиентов оптимизировать свои страховые бюджеты, что привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС (на 3,9 п. п. за год, до 5,8% за 9 месяцев 2013 года по сравнению со значением за аналогичный период 2012 года). При этом, по прогнозу «Эксперта РА», в случае активного продвижения продуктов, включающих критические заболевания, доля розничного страхования в совокупных взносах по ДМС уже к 2020 году может достичь 10–15%, доля страхования от критических заболеваний – 12–18%.
Перейти к тексту
Обязательное страхование ответственности застройщиков: ненужный рынок Страховщики не готовы активно осваивать обязательное страхование ответственности застройщиков, не мотивирует их даже потенциал рынка, который, по прогнозам «Эксперта РА», в 2014–2015 годах составит 5–8 млрд рублей в год. Препятствуют работе страховщиков в новом сегменте непрозрачность рынка долевого строительства и невозможность оценить принимаемые на себя риски. Основным механизмом страхования рисков застройщиков станут общества взаимного страхования. Кроме того, рынок будет интересен небольшим и недостаточно надежным страховым компаниям. Лидеры страхового рынка будут страховать ответственность застройщиков лишь в единичных случаях.
Перейти к тексту
Предварительный прогноз на 2014-2015 годы: «зима» будет долгой 2014 год станет еще одним тяжелым годом для российского страхового рынка как с точки зрения динамики премий (темпы прироста взносов замедлятся до 10-11%), так и сточки зрения рентабельности. В 2015 году рынок ждет развилка между углублением кризиса и возобновлением активного роста. Оптимистический сценарий возможен при условии стимулирования страхования имущества граждан, повышения тарифов ОСАГО и развития страхования жизни. Доживут до этого момента не все: высокие страховые риски в автостраховании, рост кредитных рисков со стороны банковской системы и ужесточение контроля качества активов – все это может привести к волне банкротств и отзывов лицензий.
Перейти к тексту
Результаты опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: рентабельность важнее роста Ожидаемое в 2014 году замедление роста рынка слабо беспокоит страховое сообщество, гораздо важнее – неконтролируемое увеличение судебных расходов и несоответствие лимитов и тарифов в обязательных видах страхования, то есть факторы, влияющие на рентабельность. Решение именно этих проблем ожидается в первую очередь от нового регулятора. Ведь без роста рентабельности страховщикам будет сложно привлечь деньги от собственников и новых инвесторов. А на это рассчитывает почти половина участников опроса.
Перейти к тексту
Экономика рынка ОСАГО в России Убыточность ОСАГО с учетом судебных расходов может превысить 77% уже 2014 году (без учета корректировок лимитов и тарифов). А в случае принятия поправок к закону об ОСАГО с 2014 года убыточность этого вида приблизится к 100%. Чтобы вернуть показатели убыточности на безопасный уровень тарифы должны быть увеличены как минимум на 40%.
Перейти к тексту
Будущее страхового рынка: шоковая терапия В 2013 году изменение судебной практики и сужение открытого рынка в банкостраховании и корпоративном сегменте нанесли сильнейший удар по прибыли страховых компаний. Падение рентабельности собственных средств страховщиков (до 5% по итогам 2013 года) и ожидаемое замедление роста страхового рынка (до 10% в 2014 году) осложнят привлечение инвестиций, необходимых для выполнения требований мегарегулятора. Однако «шоковая терапия» принесла и позитив – повысила качество урегулирования убытков, стимулировала развитие партнерских продаж, некредитного банкострахования и страхования МСБ. Добавляет оптимизма также решение СБРФР взять на себя функции развития рынка.
Перейти к тексту
Результаты опроса страховых компаний на конференции «Страхование ОПО»: опасения выросли Участники системы ОСОПО прогнозируют ухудшение условий работы на рынке: ожидания по объему взносов снизились в 2 раза, по величине убыточности-нетто, наоборот, выросли (с менее 30% в 2012 году до 30-50% в 2013 году). Двухлетний опыт работы в системе добавил понимания необходимости ее донастройки при сохранении базовых параметров – тарифов.
Перейти к тексту
Страхование ОПО в России в 2013 году: В плену статистики Крайне высокая доля незаявленных убытков (90%) привела к низкому уровню выплат в ОСОПО (1,5% за 1-е полугодие 2013 года) и резкому отставанию выплат от показателей убыточности. Коэффициент убыточности этого вида, учитывающий изменение резервов, составил 40%, а с учетом расходов на ведение дела – 60%. В 2014 году рост выплат и снижение взносов за счет увеличения скидки за уровень безопасности приведут к росту комбинированной убыточности ОСОПО до 80%, а в случае крупного страхового события этот показатель может превысить 100%. Для развития рынка необходимо не пересматривать тарифы, а повышать уровень информированности населения и минимизировать случаи отказов и занижения выплат.
Перейти к тексту
Российский перестраховочный рынок в 1-ом полугодии 2013 года: Заграница нам поможет В 1-ом полугодии 2013 года суммарная величина перестраховочных премий, полученных российскими компаниями, составила 22,5 млрд. рублей, сократившись по сравнению с 1-ым полугодием 2012 года на 2,1%. Темпы прироста полученной перестраховочной премии снизились на 30,6 п.п. В первую очередь это связано с замедлением роста российского страхового рынка, его корпоративного сегмента (-13 п.п.). Кроме того был исчерпан эффект от создания перестраховочного пула по ОС ОПО в 2012 году.
Перейти к тексту
Итоги интерактивного опроса на круглом столе «Страхование строительно-монтажных рисков в России: от государственного к частному» По мнению участников опроса, низкая страховая культура строителей является основным препятствием для развития рынка страхования СМР в России. При этом для развития страхования СМР в частном секторе экономики в первую очередь необходимо установить реальную ответственность застройщиков. Пока интерес частных инвесторов к страхованию СМР невысок, наибольшее конкурентное преимущество на рынке страхования СМР обеспечивает страховщику наличие административных ресурсов. При этом, по мнению респондентов опроса, концентрация на рынке страхования СМР продолжит расти, а темпы прироста взносов замедлятся (10-15% в 2013 году по сравнению с 2012 годом, 0-15% в 2014 году по сравнению с 2013 годом).
Перейти к тексту
Страхование жизни в России: от заемщиков к вкладчикам Продвижение инвестиционных и накопительных продуктов страхования жизни, интересных не заемщикам, а вкладчикам банков, станет драйвером развития рынка после замедления темпов роста потребительского кредитования. Высокие темпы прироста рынка страхования жизни (65,5% в 1 полугодии 2013 года по сравнению со значением за аналогичный период 2012 года) на 80% обеспечивают взносы по страхованию жизни заемщиков потребительских кредитов. Даже в условиях прогнозируемого снижения темпов роста кредитования в ближайшие 5-7 лет банковский канал продаж останется основным источником поступления взносов страховщикам жизни.
Перейти к тексту
Бенчмарки российского страхового рынка по итогам 1-го полугодия 2013 года: Растаявшая прибыль Рост убыточности в автостраховании, повышение комиссий в корпоративных видах и снижение доходности инвестиций – все это привело к резкому падению рентабельности собственных средств страховых компаний (с 6,9% за 1 полугодие 2012 года до 4,3% в 1 полугодии 2013 года). В первую очередь это коснулось средних и небольших страховщиков – прибыль отрасли продолжает концентрироваться в руках нескольких крупных универсальных и кэптивных компаний. В условиях усиления надзора и высоких судебных расходов ответом на рост убыточности станет повышение тарифов и увеличение прочих доходов (поступлений по суброгации и регрессу, а также комиссионных доходов). Восстановление рентабельности страхового бизнеса возможно лишь при сохранении положительной динамики взносов и исключении негативного сценария на рынке ОСАГО.
Перейти к тексту
Итоги 1-го полугодия 2013 года на страховом рынке: ВХОДИМ В ТУРБУЛЕНТНОСТЬ Замедление роста страхового рынка (с 24% за 1-е полугодие 2012 года до 13% за 1-е полугодие 2013 года) в первую очередь произошло за счет корпоративного сегмента, в ответ кэптивы постарались усилить свои позиции в рознице. Единственный быстрорастущий сегмент (страхование жизни и здоровья заемщиков) находится в руках компаний, связанных с банками. Остальные компании уже сейчас работают в условиях усиления конкуренции и стагнации и делают непростой выбор между демпингом и сжатием страхового портфеля.
Перейти к тексту
Дебиторская задолженность страховых компаний по РСБУ и МСФО: ОТЛОЖЕННЫЕ УБЫТКИ Невысокое качество управления дебиторской задолженностью у российских страховщиков приводит к раздуванию баланса и завышению прибыли по РСБУ: по оценкам «Эксперт РА», отложенные убытки, связанные с будущим списанием дебиторки, составляют порядка 14-15 млрд. рублей по рынку в целом. Реальный размер просроченной дебиторской задолженности достигает 11-12%1 против 7,9% по данным РСБУ на 31-е декабря 2012 года. При этом уровень резервирования составляет порядка 1/3 от величины просроченной дебиторки. Наиболее адекватно свою просрочку оценивают крупные страховщики, тогда как средние и небольшие компании предпочитают списывать дебиторку по истечении срока исковой давности без предварительного отражения ее в отчетности и формирования резервов.
Перейти к тексту
Инвестиции российских страховых компаний в 2012-2013 годах: ГДЕ ДЕНЬГИ? Несмотря на существенный рост качества инвестиций и заметное снижение доли фиктивных активов (с 50 до 20% за пять лет), от подавляющего числа страховщиков потребуется изменение структуры инвестиций в связи с новыми требованиями регулятора. Ключевые вызовы – это введение института спецдепозитария (с 1.07.2015) и возможное введение нормативов по ликвидности, концентрации рисков и вложений в связные стороны по аналогии с банками. Больше всего проблем вызовут фиктивные активы и инвестиции в аффилированные компании. В тоже время надежность и ликвидность инвестиций страховщиков уже сейчас оцениваются как приемлемые.
Перейти к тексту
Рынок розничного страхования в 2012 году: новые технологии Построенная с упором на автострахование модель страхового ритейла, несмотря на внушительный рост взносов (28% в 2012 году), привела к кризису доверия и практически исчерпала потенциал роста клиентской базы. За последние 4 года уровень проникновения страхования автокаско вырос лишь на 1,4 п. п. Будущее за сбалансированным развитием розницы, в том числе за счет продаж простых и доступных страховых продуктов через Интернет и нестраховых посредников – ритейлеров, салоны связи, банки. Другое перспективное направление – накопительное страхование жизни.
Перейти к тексту
Бенчмарки российского страхового рынка по итогам 2012 года: Тучи на горизонте 2012 год стал рекордным по числу компаний, получивших крупную прибыль. Одновременно были созданы предпосылки для ее снижения – не в результате стагнации рынка, а из-за роста расходов страховых компаний. Основная прибыль в 2012 году была получена от страховой деятельности за счет падения убыточности ОСАГО и низкой убыточности сегмента банкострахования. Тем не менее эта прибыль может быстро растаять. Опережающий рост выплат, повышение лимитов в ОСАГО при текущих тарифах и применение закона «О защите прав потребителей» – все это в перспективе нескольких лет может сделать страховую отрасль убыточной.
Перейти к тексту
Итоги 2012 года на страховом рынке: Пиррова победа В 2012 году рекордные темпы прироста взносов сопровождались ухудшением делового климата на российском страховом рынке. Накопленное недовольство страховщиками вылилось в 2012 году в реальные денежные потери и стратегические проблемы. Улучшить репутацию страхового рынка помогут создание мегарегулятора, стандартизация правил страхования и урегулирования убытков, а также появление страхового омбудсмена. Работать над имиджем страховщики будут уже на фоне замедления темпов роста взносов (до 15% в 2013 году).
Перейти к тексту
Итоги интерактивного опроса на круглом столе «Медицинское страхование в России: путь к качественной медицине»: разделить для роста По мнению участников опроса, дублирование услуг по ОМС и ДМС является основной проблемой действующей в России системы медицинского страхования. Пока эта проблема не решится, рынок ДМС продолжит расти невысокими темпами (5-10% в 2013 году по сравнению с 2012 годом). При этом страховщики могут способствовать росту рынка медицинского страхования посредством развития рисковых программ ДМС. Однако врачи не видят для себя существенных преимуществ от вступления клиник в систему ДМС и обвиняют страховщиков в навязывании своих условий работы по ДМС.
Перейти к тексту
Медицинское страхование в России: путь к качественной медицине Для полноценного «запуска» страховых механизмов финансирования медицины нужно четко разграничить ДМС и ОМС и вернуть СМО функции страховщиков, иначе рынок медицинского страхования ждет стагнация. Сегодня рынок ДМС растет за счет инфляции (объем рынка ДМС за 2012 год составил 101,5 млрд рублей, что на 8,8% выше значения 2011 года). При законодательном разграничении услуг по ОМС и ДМС в 2014 году рынок ДМС вырастет в 4-5 раз уже в 2017 году, качество и доступность медицинских услуг повысятся. Возврат функций страховщиков страховым медицинским организациям станет возможным после консолидации и повышения надежности рынка.
Перейти к тексту
Динамика доли дебиторской задолженности в активах страховщиков: стабильность не для всех При стабильности среднерыночной доли дебиторской задолженности динамика показателя у лидеров рынка и небольших страховщиков разнонаправлена. Доля дебиторской задолженности в активах крупных универсальных страховых компаний сократилась за последний год (до 22,8% на 01.10.2012 с 23,7% на 01.10.2011). 7 страховщиков из топ-10 смогли снизить значение показателя. В то же время для средних и небольших страховщиков, зарегистрированных в Москве, характерно наибольшее увеличение доли дебиторской задолженности в активах (до 24,7% на 01.10.2012 с 22,4% на 01.10.2011), что повышает риски их финансовой устойчивости. Неопределенность возрастает в связи с тем, что в новых формах отчетности страховых компаний структура дебиторской задолженности не раскрывается.
Перейти к тексту
Прогноз развития страхового рынка на 2013 год: НЕПРОСТОЙ РОСТ Ожидаемое в 2013 году снижение темпов роста розничного кредитования (-15 п.п.) не приведет к такому же падению темпов прироста страховых взносов. В 2013 году замедление российского страхового рынка будет незначительным (с 20% в 2012 году до 15-18% в 2013 году). Ключевыми драйверами станут развитие банковского страхования жизни и повышение доли кредитных продуктов, включающих страхование. Рост за счет банкострахования приведет к дальнейшему увеличению доли РВД и снижению прибыльности страхового бизнеса (с 10 до 6-8%).
Перейти к тексту
Российский перестраховочный рынок: немного солнца в холодной воде Впервые, начиная с 2005 года, российский перестраховочный рынок показал положительные темпы прироста взносов (28,5% за 1 полугодие 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года). Однако рост был связан в основном с увеличением «схем» и развитием некоторых сегментов внутреннего рынка (ОС ОПО, страхования от НС, страхования автокаско). В то же время доля международного бизнеса во взносах отечественных перестраховщиков снизилась. Российские компании отстают от своих коллег из развивающихся стран, рыночная доля которых на мировом рынке стремительно увеличивается.
Перейти к тексту
Результаты опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: ВЫБОР В ПОЛЬЗУ РЫНКА На фоне двойственной ситуации со стратегией страховщики ждут от государства не столько прямого стимулирования спроса, сколько создания условий для нормальной работы. До 40% опрошенных руководителей страховых компаний считают важнейшим разделом стратегии отрасли повышение эффективности бизнеса и увеличение национальной емкости. Особое вмешательство государства требуется для развития страхования жизни, регулирования страховых агентов и увеличения емкости рынка. От ФСФР в первую очередь ожидают повышения прозрачности и предсказуемости (этот вариант ответа выбрали 45% участников голосования), от ФАС – борьбы с демпингом (46%). При этом страховщики надеются на самостоятельное решение некоторых проблем рынка (за счет стандартизации и формирования баз страховой статистики).
Перейти к тексту
Страхование сельскохозяйственных рисков в России: невспаханное поле Реформа сельскохозяйственного страхования не дала желаемого результата: по планам Минсельхоза удельный вес посевной площади застрахованных культур в 2012 году должен был достигнуть 40%, реальное значение показателя составило 19,9% за 9 месяцев 2012 года. При этом взносы по страхованию сельскохозяйственных рисков сократились на 23,9% за 6 месяцев 2012 года по сравнению со значением за аналогичный период 2011 года. «Эксперт РА» прогнозирует: в случае снижения критериев утраты урожая и предоставления сельхозпроизводителям возможности страховать урожай на отдельных земельных участках, удельный вес посевной площади застрахованных культур может достичь 40-45% уже через год после изменения условий страхования. В противном случае рынок сельхозстрахования продолжит стагнировать.
Перейти к тексту
Структура российского страхового рынка по каналам продаж в 1-ом полугодии 2012 года: «Больше банков, меньше брокеров» По данным ФСФР за 1-е полугодие 2012 года, крупнейшими каналами продаж на российском страховом рынке были прямой канал (38%) и агентский (30%). При этом самым динамично развивающимся и самым дорогим каналом продаж является банковский. Его доля за три года может вырасти с 11 до 20%. Рост продаж страховых продуктов активно планируют и сами банки. Как показал опрос «Эксперт РА», почти половина банков ожидают, что не позднее 2015 года более 10% прибыли они будут получать за счет страховщиков (такой показатель в настоящий момент имеет лишь 6% банков). Спецификой российского страхового рынка является крайне низкая доля брокерского канала продаж (4% во взносах).
Перейти к тексту
К вопросу о стратегии развития страхового рынка, подготовленной Oliver Wyman под эгидой ВСС Стратегия развития страховой отрасли должна определять цель и миссию, ключевые функции, первоочередные задачи и конкретные меры по их достижению. «Эксперт РА» сформулировал предложения по первым трем уровням документа.
Перейти к тексту
Обсуждение стратегии страхового рынка Несмотря на многие разногласия, бизнес-сообщество возлагает большие надежды на стратегию развития страхового рынка. При этом число сторонников введения новых обязательных видов страхования заметно снизилось за последние несколько лет. Страховщики все чаще ратуют за стимулирование добровольного спроса на страхование. Страховщики сошлись во мнении относительно путей повышения надежности страхового рынка, но разошлись в вопросе регулирования страховых посредников.
Перейти к тексту
Страхование жизни в России: жизни нужна стратегия Темпы прироста взносов по страхованию жизни за 6 месяцев 2012 года составили 47,7% по сравнению со значением за аналогичный период 2011 года, доля страхования жизни в совокупных страховых взносах была равна 5,3%. Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни объясняются посткризисным восстановлением объемов кредитного страхования и расширением банковского канала продаж. При принятии законодательных и институциональных инициатив, разработанных АСЖ и ВСС, заметный рост доли страхования жизни в совокупных страховых взносах произойдет не раньше 2014 года - для перехода рынка на новые условия работы потребуется как минимум год.
Перейти к тексту
Бенчмарки российских страховых компаний по итогам 1-го полугодия 2012 года: Кому в страховании жить хорошо? В 1-ом полугодии 2012 года на страховом рынке «хорошо себя чувствовали» крупные страховщики, компании, обслуживающие потребкредиты, и финансовые пирамиды. На фоне высоких темпов прироста взносов в 1-ом полугодии 2012 года крупнейшие страховщики и отдельные нишевые игроки продемонстрировали отличные показатели рентабельности. В то же время «мягкий рынок» дает хорошую почву для новых страховых пирамид. Ситуация осложняется тем, что существующая система надзора (мониторинг числа жалоб и норматив по марже платежеспособности) не позволяет выявлять финансово неустойчивые компании. Более того, ожидаемые с 30-го сентября 2012 года изменения в требованиях к покрытию страховых резервов и собственных средств расширяют возможности страховщиков по оптимизации инвестиций.
Перейти к тексту
Страхование строительно-монтажных рисков в России: рост требует ответственности Рынок страхования строительно-монтажных рисков растет за счет страхования имущества, потенциал страхования ответственности практически не используется. Расширение лимитов и установление реальной ответственности строителей могут стать драйверами роста рынка страхования СМР. Ориентир для развития рынка – модель страхования строительных объектов, финансируемых иностранными и крупными российскими инвесторами.
Перейти к тексту
Бенчмарки российских страховых компаний по итогам 1-го полугодия 2012 года: Кому в страховании жить хорошо? В 1-ом полугодии 2012 года на страховом рынке «хорошо себя чувствовали» крупные страховщики, компании, обслуживающие потребкредиты, и финансовые пирамиды. На фоне высоких темпов прироста взносов в 1-ом полугодии 2012 года крупнейшие страховщики и отдельные нишевые игроки продемонстрировали отличные показатели рентабельности. В то же время «мягкий рынок» дает хорошую почву для новых страховых пирамид. Ситуация осложняется тем, что существующая система надзора (мониторинг числа жалоб и норматив по марже платежеспособности) не позволяет выявлять финансово неустойчивые компании. Более того, ожидаемые с 30-го сентября 2012 года изменения в требованиях к покрытию страховых резервов и собственных средств расширяют возможности страховщиков по оптимизации инвестиций.
Перейти к тексту
Рынок розничного страхования в 2011–2012 годах: цена доверия По оценкам «Эксперта РА», в 2011 году объем рынка розничного страхования достиг рекордной величины – 310 млрд рублей, однако удельный вес расходов на страхование в доходах населения был ниже показателя 2007 года. Вынужденные работать в условиях жесткой конкуренции и высокой убыточности страховщики делают ставку на сервис, технологии и новые рыночные ниши. В случае нового витка кризиса страховая розница упадет сильнее, чем корпоратив. Ситуация будет осложняться тем, что законодательные новации в сфере защиты прав потребителей не позволят страховщикам управлять убыточностью и ликвидностью, задерживая и занижая выплаты.
Перейти к тексту
Рынок банкострахования: передел рынка? Выгоды динамичного роста банкострахования достаются кэптивным страховщикам. Универсальным страховым компаниям придется развивать стагнирующее страхование рисков юрлиц и самих банков.
Перейти к тексту
Итоги 2011 года на рынке страхования: Что скрывает рост? «Мягкий» рынок не для всех: топ-30 страховых компаний по взносам действовали в условиях роста премий при резком замедлении роста выплат. В то же время большинству страховщиков пришлось работать в условиях падения взносов и демпинга по тарифам и комиссиям.
Перейти к тексту
Бенчмарки российских страховых компаний по итогам 2011 года: работали, но не заработали Новая волна: несмотря на падение рентабельности страхового бизнеса, в текущем году растет вероятность крупных M&A на российском страховом рынке.
Перейти к тексту
Медицинское страхование: синергия ДМС и ОМС Параллельные миры: синергия систем ОМС и ДМС существенно повысит прозрачность и эффективность финансирования здравоохранения. До недавнего времени эти системы существовали в абсолютно разных плоскостях.
Перейти к тексту
Последствия вступления в ВТО для российского страхового рынка: СТРАТЕГИЯ 2021 Тесные врата: в 2021 году свои филиалы на российском страховом рынке откроют лишь 10-20 иностранных страховых компаний. Во-первых, большинство активных мировых игроков уже и так присутствуют в России. Во-вторых, условия открытия филиалов будут достаточно жесткими.
Перейти к тексту
Прогноз развития российского страхового рынка на 2012 год: РОСТ В ЗАКОНЕ Удержать темп: по прогнозам «Эксперт РА», при условии стабилизации макроэкономической ситуации, темпы прироста взносов в 2012 году сохранятся на уровне 2011 года (16%). При этом объем рынка достигнет 750 млрд. рублей. В случае реализации негативного сценария, темпы прироста взносов будут равны 3-5%, объем рынка составит 670 млрд. рублей.
Перейти к тексту
Противопожарное страхование в России: принудить нельзя, мотивировать Законодательные, административные и социальные ограничения не позволяют снизить расходы государства на компенсации пострадавшим при пожарах за счет введения обязательного противопожарного страхования.
Перейти к тексту
Результаты опроса топ-менеджеров страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: Неизрасходованный оптимизм Большинство опрошенных топ-менеджеров страховых компаний оптимистично оценивают перспективы развития российского страхового рынка. Респонденты отмечают смену эффективной модели бизнеса: вместо наращивания взносов по автострахованию с помощью страховых посредников - корпоративные продажи и создание финансового супермаркета.
Перейти к тексту
Страхование МСБ: большой потенциал маленького рынка Быстрый рост: по прогнозам «Эксперт РА», при активных действиях со стороны государства и страховщиков к 2015 году объем взносов по страхованию малого и среднего бизнеса может вырасти в 5-10 раз. По оценкам «Эксперт РА», потенциальный объем рынка страхования малого и среднего бизнеса составляет 200-400 млрд рублей.
Перейти к тексту
Рэнкинг страховых компаний по МСФО за 2010 год: стремление к транспарентности Доверять, но проверять: введение обязательного составления и публикации отчетности по МСФО повысит транспарентность российского страхового рынка при условии, что ее формированием и аудитом будут заниматься высококвалифицированные специалисты. В противном случае, отчетность по МСФО можно будет «рисовать» так же, как это делают некоторые недобросовестные страховщики с отчетностью по РСБУ.
Перейти к тексту
Прогноз динамики страховых взносов: рост при любых условиях Даже при условии начала второй волны кризиса, рост взносов в видах страхования, связанных с государством, не даст рынку уйти в минус. В долгосрочной перспективе существенный рост российского страхового рынка возможен лишь в случае развития добровольных видов страхования.
Перейти к тексту
Стратегии развития: в лидеры по взносам, прибыли и сервису Для того чтобы модернизация страховой отрасли была успешной, существенные изменения должны претерпеть модели бизнеса страховщиков. Вместо безудержного наращивания взносов компаниям предстоит сконцентрироваться на вопросах прибыльности и лояльности клиентской базы. Такая стратегия, в конечном счете, приведет к более устойчивому и долгосрочному росту.
Перейти к тексту
Будущее страхового рынка: не упустить возможности В 2010 году страховщики получили шанс через введение новых обязательных видов страхования создать прочную основу для развития добровольного спроса на страховую защиту. Вместе с возможностями выросли и угрозы: нестабильность на мировых финансовых рынках, банкротства компаний из топ-40, резкие высказывания о недобросовестности страховщиков со стороны Президента – все это создает негативный фон.
Перейти к тексту
Обязательное страхование ОПО в России: опасные перспективы Событие года: введение ОС ОПО в 2012 году по масштабам последствий для страхового рынка сопоставимо лишь с введением ОСАГО и кризисом 2009 года. Прямые эффекты от введения ОС ОПО: кросс-продажи, развитие инфраструктуры и IT, а также становление института независимых экспертов. Косвенные эффекты – развитие рынка корпоративного страхования и активизация M&A в отношении страховщиков, имеющих опыт работы на рынке ОПО.
Перейти к тексту
Итоги 1-ого полугодия 2011 года на российском страховом рынке: непростой рост Рост в новых координатах: в 1-ом полугодии 2011 года темпы роста российского страхового рынка вернулись на докризисный уровень. Но на этот раз в отличие от бума 2006-2007 годов в конкурентной борьбе будут выигрывать надежные и технологичные компании, инвестировавшие в развитие корпоративного страхования.
Перейти к тексту
Ключевые риски и рейтинговые действия «Эксперт РА» на страховом рынке России Рисковый профиль: в 2011-2012 годах усилится влияние рисков регулирования, рисков роста бизнеса, страховых рисков (у корпоративного сегмента) и рисков роста расходов страховых компаний.
Перейти к тексту
Рынок страхования ОПО: перспективная опасность Лидеры ждут ОПО: крупные игроки российской страховой отрасли позитивно оценивают перспективы нового рынка обязательного страхования.
Перейти к тексту
Российский страховой рынок в 2005-2010 г.г. За 2005-2010 годы рейтинговое агентство «Эксперт РА» выпустило свыше 100 исследований, посвященных развитию российского страхового рынка. Аналитики агентства внимательно изучали динамику и структуру страхового рынка, списки его лидеров, финансовые показатели страховых компаний, тенденции и события, происходящие на рынке.

В аналитический обзор вошли выдержки из более чем 25 ключевых исследований «Эксперта РА», проведенных в 2005-2010 годах. Внутри разделов информация группировалась по периодам развития российского страхового рынка.
Перейти к тексту
Будущее страхования сельскохозяйственных рисков в России: Новые грабли В нынешнем виде реформа сельскохозяйственного страхования с господдержкой может привести к тому, что в проигрыше окажутся все: и сельхозпроизводители, и страховые компании, и государство, и экономика в целом. Если срочно не внести изменения в законопроект о сельхозстраховании с господдержкой, то уже в краткосрочной перспективе система начнет пробуксовывать, а в среднесрочной перспективе вновь потребуется ее пересмотр.
Перейти к тексту
Рынок банкострахования: перезагрузка Рост рынка банкострахования открывает «окно возможностей» для страховщиков. В отличие от докризисного периода, воспользоваться им смогут только надежные, транспарентные и технологичные участники рынка.
Перейти к тексту
Итоги 2010 года на рынке страхования: Через кризис к модернизации Прогноз позитивный: в 2010 году появились предпосылки для роста, качественного развития и восстановления инвестиционной привлекательности страхового рынка. В 2009 году это был второстепенный и стагнирующий сегмент финансового рынка, испытывавший кризис доверия со стороны общества. Однако уже в 2010 году о необходимости развития страхования заговорили на самом высоком уровне, произошло перераспределение страховых взносов в пользу надежных компаний, начался быстрый рост в некоторых видах страхования. Дальнейшие перспективы развития российского страхового рынка напрямую зависят от действий самих страховых компаний и их владельцев - роста капитализации и эффективности страхового бизнеса.
Перейти к тексту
Обзор «Активы страховых компаний: рискованное восстановление» Небезнадежный случай: в 2010 году надежность инвестиций российских страховщиков вернулась на докризисный уровень. Существенно снизились кредитные риски и риски вывода ликвидности на нужды собственников. В то же время «Эксперт РА» отмечает рост рыночных рисков страховых компаний.
Перейти к тексту
Рынок ДМС и рейтинг ЛПУ: качество диктует стоимость Необязательное развитие: в рамках модернизации системы ОМС государство стремится минимизировать объем рынка ДМС, что может негативно сказаться на всей системе здравоохранения. В стратегии развития здравоохранения до 2020 года говорится, что работа рынка ДМС приводит к «снижению доступности и качества медицинской помощи населению, обслуживаемому по программе государственных гарантий». Исходя из этого, государство не поддерживает развитие рынка ДМС.
Перейти к тексту
Российский перестраховочный рынок: на пути к интеграции Российские перестраховщики тяжело переживают последствия мирового финансового кризиса. Внутренним катализатором кризиса для российского рынка стала локальность бизнеса и ограниченность масштаба отечественных перестраховщиков. В итоге после пяти лет стагнации, когда годовые темпы прироста реальных перестраховочных премий не превышали 5-10%, в 2010 году объем реальной перестраховочной премии снизился на 12%. Одновременно комбинированный коэффициент убыточности вырос до 104,4% (за 9 месяцев 2010 года). В то же время на мировом перестраховочном рынке, напротив, наблюдался рост премий и падение убыточности.
Перейти к тексту
Развитие прямого страхования в России. Страхование по вызову: от цены к качеству Исправили прицел: на этапе выхода на рынок прямые страховщики сделали ставку на цену. Столкнувшись с ухудшающим отбором, компании по прямому страхованию изменили свою маркетинговую стратегию, переориентировав ее на качество.
Перейти к тексту
Долговая нагрузка страховых компаний: рост взаймы Все чаще страховщики нуждаются в дополнительных средствах не для пополнения ликвидности или выполнения требований Минфина, а на развитие бизнеса. В результате займы страховых компаний становятся более рыночными, долгосрочными и дорогими. При этом риски неисполнения кредитных обязательств российских страховщиков постепенно увеличиваются.
Перейти к тексту
Карта рисков российских страховщиков Российский страховой рынок достаточно тяжело пережил кризис. На рынке очень мало компаний, которые можно назвать действительно финансово устойчивыми. По методике «Эксперта РА» всего лишь 11 компаний имеют рейтинг А++ и их можно отнести к катего рии наиболее надежных («АльфаСтрахование», Страховой Дом ВСК, «Ингосстрах», стра ховая группа «Капитал», «Ренессанс Страхование», РЕСОГарантия, группа «Росгосстрах», РОСНО, «СОГАЗ», «Энергогарант» и «МАКС»).
Перейти к тексту
Прогноз развития страхового рынка на 2011 год: в преддверии бума Большие перемены: 2011 год должен определить масштабы и перспективы развития российского страхового рынка на несколько лет вперед. 2011 год – год полного посткризисного восстановления страхового рынка и подготовки к введению новых обязательных видов страхования.
Перейти к тексту
Результаты опроса топ-менеджеров страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: ПОТРЕБНОСТЬ В МОДЕРНИЗАЦИИ На пороге беспрецедентного роста страхового рынка страховщики сдержанно относятся к своим перспективам, осознавая важность внутренней модернизации. Позитивно оценивая изменение отношения государства к страхованию, страховые компании осознают свои слабые стороны – низкую надежность и недостаточную капитализацию.
Перейти к тексту
РЫНОК ДМС: Вошло в привычку Кризисный год показал заинтересованность в ДМС частных лиц, привыкших к качественным медицинским услугам. Розничный спрос на ДМС, в противовес корпоративному, во время кризиса увеличился. Многие сотрудники компаний, лишившиеся соцпакетов, самостоятельно стали приобретать полисы ДМС.
Перейти к тексту
Карта рисков российских страховщиков: риски non-stop По мере выхода страховой отрасли из кризиса усиливается влияние стратегических рисков компании. В то же время финансовые риски – риски ликвидности и валютные риски постепенно уходят на второй план. На сегодняшний момент наиболее актуальный риск – риск потери клиентской базы и рыночной доли. Еще один стратегический риск связан с размерным фактором – недостаточным размером уставного капитала.
Перейти к тексту
Будущее страхового рынка: НОВАЯ ЭРА У российской страховой отрасли появился шанс достигнуть уровня развития западных страховых рынков. Все зависит от четкости действий государства и полноты модернизации бизнеса страховых компаний.
Перейти к тексту
Рынок корпоративного страхования: За двумя зайцами Рост корпоративного сектора в целом в 2010 году будет происходить на фоне стагнации классического страхования имущества юрлиц. По оценкам «Эксперт РА», объем рынка корпоративного страхования в 2009 году составил 267 млрд. рублей, по итогам 2010 года он вырастет до 298 млрд рублей и превысит докризисные значения.
Перейти к тексту
Страховой рынок в 1-ом полугодии 2010 года: иллюзия успеха Неуверенный рост: страховой рынок в 2010 году не достигнет уровня 2008 года, прогнозирует «Эксперт РА». Темпы прироста страховых премий в 2010 году составят 6,9% по сравнению с 2009 годом и минус 1,1% по сравнению с 2008 годом.
Перейти к тексту
Рынок страхования СМР и ответственности по госконтрактам Рынки страхования СМР и ответственности по госконтрактам имеют под собой единую базу – риски строительной отрасли. Однако, несмотря на это, траектории их развития существенно различаются. Успех саморегулируемых организаций в формировании прозрачной инфраструктуры рынка страхования ответственности в рамках СРО резко контрастирует с засильем недобросовестных участников на рынке страхования ответственности по госконтрактам, приведшим, в конечном итоге, к его закрытию.
Перейти к тексту
Карта рисков российских страховщиков: МИННОЕ ПОЛЕ За период с 1 декабря 2009 г. по 30 июня 2010 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинги надежности 4-м страховым компаниям, при этом у 3-х компаний рейтинги были понижены и у 7-ми отозваны (у одной из них ранее понижен). В 6-ти случаях отзыв рейтинга был связан с отказом компании от его актуализации, в 1-м – в связи с отзывом лицензии компании (Урал-АИЛ).
Перейти к тексту
«Рынок розничного страхования в 2009 году: нелегкие деньги» Кризис 2008-2009 годов стал третьим переломным моментом в развитии российской страховой розницы после введения ОСАГО и бума розничного кредитования. В результате кризиса кардинальным образом изменился весь бизнес розничных страховщиков – структура страхового портфеля по видам страхования и каналам продаж, тарифная политика и политика урегулирования убытков, финансовые показатели.
Перейти к тексту
РЫНОК БАНКОСТРАХОВАНИЯ: На вчерашних дрожжах Рынок банкострахования сократился на 10% в 2009 году по сравнению с 2008 годом, а общий объем рынка составил 81 млрд. рублей. Розничное банкострахование в 2009 году сократилось на 11%, страхование юридических лиц через банки – на 9%, страхование рисков банков – на 2%. Объемы этих секторов составили соответственно 62,3, 14,7 и 4 млн. рублей.
Перейти к тексту
Страховой рынок в 2009 году: ледниковый период Первая масштабная рецессия на российском страховом рынке привела к изменению целевых ориентиров страховщиков, их владельцев и страхового надзора. В 2009 году объем российского страхового рынка сократился на 7,5% (или 41,4 млрд. рублей), при этом уровень выплат вырос на 10,5 п.п., доля компаний топ-5 во взносах достигла 40,8% (+5,0 п.п.), доля компаний из топ-20 – 69,8% (+4,6 п.п.).
Перейти к тексту
Бэнчмарки страховых компаний по итогам 2009 года: незаработанная прибыль Усредненная рентабельность активов отечественных страховых компаний в 2009 году составила 3,3% (1,4% в 2008 году), усредненный коэффициент достаточности собственных средств увеличился с 49,3 до 56,7%. На первый взгляд, 2009 год оказался более удачным для российских страховщиков, сумевших в целом выправить свои финансовые показатели.
Перейти к тексту
Рынок страхования жизни в 2009 году: эта трудная жизнь Несмотря на кризис и падение реальных взносов по страхованию жизни, лайфовые компании продолжают заключать новые договора - объем нового бизнеса по страхованию жизни в 2009 году достиг 8,5 млрд рублей. Всего по официальной статистике объем взносов по страхованию жизни составил 15,7 млрд рублей, снизившись по сравнению с 2008 годом на 18,6%. Перейти к тексту
РЫНОК СТРАХОВАНИЯ АВТОКАСКО: заглохли на подъеме В 2009 году наибольшими темпами сократились взносы по страхованию автокаско, получаемые через банковский и дилерский каналы продажи. Внутри агентского канала продаж произошло перераспределение взносов в пользу надежных страховщиков. Прямые продажи на фоне общего падения, наоборот, выросли.
Перейти к тексту
Рынок корпоративного страхования: ОПТИМИЗАЦИЯ ВМЕСТО СОКРАЩЕНИЯ Спрос на корпоративное страхование оказался малочувствительным к кризисным явлениям в экономике. Даже с учетом существенного падения тарифных ставок объем рынка корпоративного страхования в 2009 году по сравнению с 2008 годом сократился всего на 6,3%. Для сравнения, рынок розничного страхования, во многом зависящий от банковского кредитования, за тот же период упал на 13,8%.
Перейти к тексту
Российский перестраховочный рынок По прогнозам «Эксперта РА», объем реальной перестраховочной премии в 2009 году составит 25,1 млрд рублей (40,7 млрд рублей по официальным данным). В 2010 году реальный рынок продолжит расти в основном за счет международного сегмента и новых видов вмененного страхования. Объем реальных перестраховочных премий, полученных российскими перестраховщиками в 2010 году, составит 26,7 млрд рублей (34,7 млрд рублей по официальным данным).
Перейти к тексту
Обзор рейтинговых действий «Эксперт РА» на страховом рынке во время кризиса: КУРС НА ПОНИЖЕНИЕ За период с 1 сентября 2008 г. по 1 декабря 2009 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинги надежности 3-м страховым и перестраховочным компаниям, при этом у 4-х компаний рейтинги были понижены и у 9-ти отозваны. Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаев отзыв рейтинга, в т. ч. по инициативе компании, свидетельствует о значительном снижении уровня надежности страховщика.
В первом полугодии 2010 года будет преобладать тенденция снижения и отзыва рейтингов страховых компаний (как по инициативе Агентства, так и по инициативе самих компаний) в связи с ухудшением финансового положения многих игроков рынка.
Перейти к тексту
Развитие прямого страхования в России: ДОСТИГНУТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ Исследование «Эксперт РА» является первым детальным исследованием специфики прямого страхования в России.
Не смотря на то, что первая компания по прямому страхованию появилась в России с 1-ого июля 2005 года, о прямом страховании как об альтернативе традиционным продажам заговорили лишь в 2008 году.
Перейти к тексту
Результаты опроса топ-менеджеров страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка России»: ЧТО ХОТЯТ СТРАХОВЩИКИ? Опрос был проведен на ежегодном форуме топ-менеджеров "Будущее страхового рынка России", состоявшемся в Москве 12 ноября 2009 года. Выборка в зависимости от вопроса составила от 25 до 30 человек, первых и вторых лиц крупных и средних российских страховщиков.
Перейти к тексту
Прогноз развития российского страхового рынка до 2010 года: в точке бифуркации Новая надежда: если второй волны кризиса не будет, объем рынка в 2010 году вернется на уровень 2008 года (в номинальном выражении).
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» выполнило два прогноза развития российского страхового рынка в 2009–2010 годах в зависимости от сценария развития экономики: 1. Оптимистичный прогноз на случай, если второй волны кризиса не будет. В 2010 году экономика начнет восстанавливаться, будет расти потребительское и ипотечное кредитование, курс рубля относительно евро и доллара будет стабильным. 2. Пессимистичный прогноз на случай, если будет вторая волна кризиса. В 2010 году ВВП продолжит падение, объемы кредитования будут находиться на минимальном уровне, курс рубля относительно евро и доллара значительно снизится.
Перейти к тексту
Обзор рынка услуг страховых брокеров: на пути к цивилизованному рынку, 2008 г. Лицензирование деятельности российских страховых и перестраховочных брокеров стало отправной точкой формирования цивилизованного рынка брокерских услуг, а с введением специализированной отчетности № 1-брокер значительно повысился уровень транспарентности рынка, появились предпосылки формирования его информационной инфраструктуры. Тем не менее большинство страховых брокеров все еще не готово раскрывать информацию о своей деятельности, что свидетельствует о незрелости рынка.
Перейти к тексту
Карта рисков бизнеса российских страховых компаний: Назад в будущее Риски возвращаются: отошедшие в 2006–2007 годах на второй план риски вновь стали актуальны. В основном они связаны с отзывом лицензии в связи с проведением налогооптимизирующих операций при активизации борьбы регулирующих органов со схемами и с высокой долей фиктивных активов в структуре инвестированного капитала.
Перейти к тексту
Псевдостраховые операции в 2008 – 1 полугодии 2009 года: в тихом омуте «схемы» водятся Назад к «схемам»: несмотря на общее падение доли псевдостраховых операций, в ряде компаний, имеющих высокую деловую репутацию, вновь был отмечен рост доли «схем».
Мутация «схем»: от налогооптимизирующих операций к присвоению бюджетных средств.
Перейти к тексту
Рынок страхования ОПО: КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ Переоценка и перезагрузка: авария на Саяно-Шушенской ГЭС выявила необходимость полной модернизации рынка страхования особо опасных объектов.
Перейти к тексту
Рынок добровольного медицинского страхования в 1 полугодии 2009 года: ДМС сильнее кризиса Кризис не помеха: клиенты не хотят отказываться от ДМС.
Пряник для сотрудника: преимущества ДМС оценены страхователями
На здоровье экономят: рост цен на услуги лечебных учреждений вынуждает страховые компании искать более дешевые варианты, что может привести к снижению качества медицинских услуг.
Перейти к тексту
Российский страховой рынок в 1-ом полугодии 2009 года: СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС Произошедшие в российском страховании качественные изменения важнее и опаснее, чем количественные: мировой финансовый кризис привел к обострению внутренних проблем рынка, предпосылки которых были заложены в период бурного роста. В любой момент эти проблемы могут «сдетонировать».
Перейти к тексту
Меры поддержки страховых компаний в условиях кризиса: СНАЧАЛА КОНТРОЛЬ, ПОТОМ ФИНАНСИРОВАНИЕ По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», в среднесрочной перспективе (2 – 3 года) возможны два сценария развития: либо кризис войдет в затяжную стадию, тогда в результате убытков снизится величина фактической маржи платежеспособности страховых компаний, либо начнется рост экономики, в таком случае возрастет размер нормативной маржи платежеспособности. В любом случае, российским страховщикам понадобится дополнительный капитал.
Перейти к тексту
Рынок страхования имущества физических лиц (кроме автокаско): ТИХАЯ ГАВАНЬ Низкий уровень эластичности спроса на страхование имущества физических лиц (кроме автокаско) по цене (по причине сравнительно небольшой средней величины страховой премии) делает демпинг на этом сегменте страхового рынка малопродуктивным. Другое дело – сервисная составляющая. Основные тенденции: упрощение процедур заключения договора страхования и урегулирования убытков, появление коробочных продуктов, Интернет-продажи и уплата взносов в рассрочку.
Перейти к тексту
Итоги развития страхового рынка в первом полугодии 2007 года Развитие страхового рынка России в первом полугодии 2007 года прошло под знаком массовой подготовки многих ведущих страховщиков к продаже иностранцам. Вместо проведения успешной сделки целый ряд компаний могут бесславно уйти с рынка – стать банкротами или быть проданными намного ниже своей потенциальной стоимости.
Перейти к тексту
Рынок страхования сельскохозяйственных рисков: Шаг назад, два вперед 10-15 млрд рублей, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», составил объем рынка страхования сельскохозяйственных рисков в 2008 году. Отсутствие единой статистики и непрозрачность рынка не позволяют привести более точную оценку. Согласно данным Минсельхоза РФ, страховой защитой обеспечено всего лишь 25,5% посевной площади. Рынок агрострахования состоит из двух неравных частей: добровольное страхование и страхование с государственной поддержкой, на которое приходится более 70% совокупных взносов.
Перейти к тексту
Рынок автострахования: демпингующие камикадзе, 2009 г. Рост рынка автострахования был вызван бумом кредитования. При этом добровольный сегмент рынка автострахования практически не развивался. В результате рынок стал характеризоваться низким качеством сервиса, отсутствием специфических страховых продуктов, ориентированных на потребности отдельных категорий потребителей, низким уровень профессиональной подготовки сотрудников страховых компаний.
Значительная часть рыночных игроков решала исключительно краткосрочные задачи – привлечение как можно большего числа клиентов за счет демпинга и запредельных комиссий страховым посредникам. Тарифы сознательно устанавливались ниже статистически обоснованного уровня. Такая модель бизнеса близка к классическому варианту финансовой пирамиды, при котором выплаты старым клиентам осуществляются за счет взносов, полученных от новых, привлеченных низкой ценой полиса.
Перейти к тексту
Страховой рынок - 2009 Мировой финансовый кризис и внутренние проблемы, существующие на российском страховом рынке, приведут к целой серии банкротств страховых компаний. По прогнозам "Эксперта РА", к 2010 году на страховом рынке останется всего 400-450 страховых групп и компаний.
Перейти к тексту
Страховой рынок 2008/2009: Пролетая над пропастью По прогнозам «Эксперт РА», объем российского страхового рынка в 2009 году составит 520 млрд. рублей. Наибольший вклад в падение страхового рынка внесут: страхование автокаско (-44 млрд. рублей), страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-12 млрд. рублей), ДМС (-7 млрд. рублей) и страхование от НС и болезней ( 6 млрд. рублей).
Перейти к тексту
Рынок страхования грузоперевозок, 2008 г. С учетом инфляции фактически произошло снижение объема совокупных взносов по страхованию грузоперевозок.
Жесткая ценовая конкуренция среди участников рынка снизила тарифы до предела.
Полноценному росту рынка мешают проблемы.
Перейти к тексту
Страхование на экспорт, 2008 г. Международный опыт позволяет выделить две традиции страхования экспортных кредитов: западноевропейскую и североамериканскую. Страховые механизмы в Европе имеют более богатую историю. Именно здесь ведут свою деятельность лидеры мирового кредитного страхования: французский Coface и немецкий Euler-Hermes. Являясь частными компаниями, деятельность по страхованию национального экспорта они осуществляют от имени государства и за государственный счет.
Перейти к тексту
БАНКОВСКИЙ КАНАЛ ПЕРЕСОХ: Рынок банкострахования по итогам 2008 года Рынок банкострахования за 2008 год вырос по сравнению с 2007 годом на 31%, а общий объем рынка достиг 90 млрд. рублей. Если бы не кризис, прирост объема рынка банкострахования, по оценкам «Эксперт РА», составил бы 50-55%.
Перейти к тексту
Убыточность и рентабельность страховщиков: Парадоксальная динамика Показатели российского страхового рынка были рассчитаны на основе анализа финансовой отчетности за 2006 и 2007 годы 73 страховщиков, специализирующихся на страховании ином, чем страхование жизни, в основном из топ-100 компаний.
Перейти к тексту

Исследование рынка ОСАГО с 1 июля 2003 года по 31 декабря 2007 года: рынок на грани
По оценкам аналитиков "Эксперта РА", в случае если новые поправки, касающиеся упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков, вступят в силу без адекватного увеличения тарифов, годовой коэффициент убыточности в целом по рынку ОСАГО на 1 января 2010 года составит 97,7%, на 1 января 2011 года – 107,9%, что неминуемо приведет к масштабному кризису рынка ОСАГО.
Перейти к тексту

Рэнкинг по премиям-нетто: новый взгляд на рынок, 2007
Доля взносов, оставляемых российскими страховщиками на собственное удержание, стремительно растет. Что нас ждет в 2007 году? По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2006 году объем взносов-нетто российского страхового рынка составил 360 млрд рублей, тогда как объем совокупных премий-брутто, по данным ФССН, был равен 488 млрд рублей. Темпы роста взносов-нетто в 2006 году составили 22%, в то время как взносы-брутто увеличились лишь на 8,09%.
Доступно в формате MS Word

Страхование жизни: формирование рынка, 2007
В 2006 году впервые за всю историю страхового рынка современной России в страховании жизни лидируют компании, которые занимаются реальным страхованием. Рынок страхования жизни по общему объему взносов достиг своего минимума и в дальнейшем будет только расти. Переломный этап пройден: впервые объемы реального страхования жизни превысили величину схем, лидируют компании, работающие на реальном рынке, а суммарные объемы страхования жизни заемщиков и розницы превысили величину премии, собранной кэптивными компаниями.
Доступно в формате Adobe Acrobat

Инвестиционная политика страховщиков: классовые различия, 2007
Mind the gap: пропасть между крупными страховыми компаниями федерального уровня и остальными игроками страхового рынка стремительно увеличивается. Ужесточение требований страхового надзора, снижение доходности российского фондового рынка и рост конкуренции между страховщиками приводят к тому, что разрыв в уровне развития, качестве управления активами и подходах к ведению бизнеса лидеров рынка и небольших компаний растет на глазах.
Доступно в формате Adobe Acrobat

Сотрудничество банков и страховых компаний: надежность и универсальность, 2007
Результатом сотрудничества банков и страховых компаний становится рождение комплексных инновационных продуктов, которые двигают вперед весь финансовый рынок и развивают финансовую культуру населения. Совмещение двух компонентов финансового рынка дает эффект гораздо больший, чем простое суммирование активов, опыта и технологий, хотя все это немаловажно. Сегодня одним из основных факторов, сдерживающих рост финансового рынка, является недоверие населения к финансовым институтам. Мы намеренно говорим именно о физических лицах, потому как финансовые услуги клиентам-корпорациям можно считать уже достаточно зрелым бизнесом и сетовать на недостаточную финансовую грамотность можно теперь только в отношении граждан. Здесь и кроется основной источник роста.
Доступно в формате Adobe Acrobat

Исследование реального рынка страхования России, Украины и Казахстана по итогам 2005 года, 2006
Страховые системы стран СНГ находятся на разных ступенях роста. Почти все они имеют схожие характеристики: невысокая доля охвата рынка, несовершенство законодательной базы, невысокие доходы населения и низкая страховая культура. Кроме того, ряд стран характеризуется непрозрачностью подавляющего большинства страховых компаний и высокой долей налогосберегающих схем.
Доступно в формате Adobe Acrobat

Управление активами российских страховщиков: порядок из хаоса, 2005
В издании рассматриваются вопросы инвестиционный политики и управления активами страховых компаний в России. В качестве приложений представлены интервью с представителями страховых и управляющих компаний.
Доступно в формате Adobe Acrobat
Реальный рынок страхования, 2004 Цель исследования – сформировать реальную картину рынка классического страхования. Исследование осуществлялось в три этапа. На первом этапе было проведено анкетирование 50 страховых компаний. Его целью было определение мнения каждой из них о доле нерискового страхования, как в целом по рынку, так и по видам страховой деятельности. На втором этапе было проведено углубленное интервью с экспертами страхового рынка. В качестве экспертов выступали топ-менеджеры крупнейших страховых компаний. Третий этап – обобщение результатов, полученных на первых двух этапах, построение модели выявления объемов нерискового страхования, определение реальной структуры страхового рынка.
Доступно в формате Adobe Acrobat
Рынок страхования 2007: долгожданные успехи Обзор содержит панорамную картину реального рынка страхования, также дан прогноз на 2008 год.
Перейти к тексту
ОСАГО: остаться в живых В обзоре дан прогноз развития ОСАГО исходя из актуальной ситуации на рынке и принятых 16.11.2007 г. Госдумой поправок в соответствующий закон.
Перейти к тексту
Искусство продавать, 2007 г. 1-2 апреля 2008 года состоялись первые круглые столы из серии семинаров «Встречи с Экспертами Страхования», организованных компанией Deloitte при участии рейтингового агентства «Эксперт РА».
На встрече с экспертом - директором страховой практики «Делойт» (Великобритания) присутствовали топ-менеджеры первой двадцатки крупнейших российских страховых компаний, а модерировали семинары Алекс Корогодски, партнер, руководитель страховой практики «Делойт» в СНГ, и Павел Самиев, директор департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА».
Перейти к тексту
Ипотечное страхование: входной билет В обзоре раскрывается тема ипотечного страхования на основе значительного количества статистических материалов. Указаны рейтинговые классы страховых компаний «Эксперта РА».
Перейти к тексту
Проект «Рынок розничного страхования: современное состояние и потребительские предпочтения» Информация о проекте: проблематика, цели и задачи, методика.
Перейти к тексту
ОСАГО: проблемы, результаты, прогнозы Результаты исследования, проведенного специалистами рейтингового агентства «Эксперт РА», показали, что для выведения рынка ОСАГО на новый качественный уровень предстоит решить несколько серьезных задач. Например, таких как переход на упрощенную систему и систему прямого регулирования убытков, а также избавления от ненадежных и недобросовестных участников рынка. По мнению экспертов агентства, через 2-3 года останется лишь около 100 компаний, работающих с ОСАГО.
Перейти к тексту
Современное состояние сферы страхования в России. Влияние вступления в ВТО на развитие сферы страхования в России Как показали результаты исследования, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», рынок страхования России обладает огромным потенциалом роста, который только начинает реализовываться. Уровень проникновения страхования в экономику крайне низок, о чем свидетельствует как доля страхования в ВВП России, так и общее отношение промышленных структур к страхованию. В ближайшие пять лет рынок будет расти по всем направлениям.
Перейти к тексту
Страховая медицина: рейтинг качества Рейтинг качества медицинских учреждений представляет собой список ведущих поликлиник и больниц Москвы, активно работающих по программам ДМС, ранжированных по уровню сервиса, профессионализма персонала, качества оборудования и стоимости предоставляемых услуг, а также с точки зрения соотношения «цена – качество услуг». Источником информации, на основе которой был построен рейтинг, явились результаты анкетирования ведущих специалистов по ДМС около тридцати крупнейших страховых компаний, активно работающих на рынке добровольного медицинского страхования Москвы.
Перейти к тексту
Российский рынок страхования, 2002 Издание содержит статистические данные, предоставленные Департаментом страхового надзора Минфина РФ, Госкомстатом России, Всероссийским союзом страховщиков, рейтинговым агентством «Эксперт РА» и РА «Интерфакс».
Перейти к тексту
Бизнес-справочник "Российский страховой рынок". Вып. 1 В бизнес-справочнике представлены результаты многолетних наблюдений рейтингового агентства «Эксперт РА» о ситуации на рынке страхования. Цель исследования – выявить тенденции реального рынка страхования, очищенного от нерисковых операций.
Перейти к тексту
Страховой рынок России и стран СНГ: тенденции последних лет Руководитель отдела банковских рейтингов рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев считает, что российский страховой рынок растет стабильно быстро и по-прежнему будет сохранять доминирующее положение на территории СНГ.
Перейти к тексту
Итоги 2005 года для российского рынка перестрахования: основные тенденции В записке дана панорамная картина исследуемого предмета, включающая в себя общую характеристику российского рынка перестрахования и анализ основных игроков рынка. Особое внимание уделено проблемам капитализации и емкости рынка. Заключительная часть исследования носит футурологический характер и содержит прогнозные материалы относительно будущего отрасли.
Перейти к тексту
Подходы к оценке страховых и перестраховочных компаний Исследование содержит обзор сделок M&A на российском рынке страхования и сведения о российских перестраховщиках.
Перейти к тексту

Смотрите также

Списки крупнейших страховых компаний

Каждое полугодие рейтинговое агентство "Эксперт РА" составляет списки крупнейших российских страховых компаний. Списки формируются по результатам анкетирования, в котором может принять участие на безвозмездной основе любая страховая компания

Аналитика


Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением

Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

После провала в 2017 году рынок non-life-страхования в результате активного развития розничного кред... 04.04.2019
Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реа... 10.01.2019

Будущее страхового рынка: переломить тренд

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускор... 13.11.2018
Будущее страхового рынка: переломить тренд
Вся аналитика