Страхование, 14.11.2014

Временное замедление
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

В 1 полугодии 2014 года страховые взносы выросли на 8,4% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года, что на 5,3 п.п. ниже показателя 1 полугодия 2013 года. Объем рынка достиг 507 млрд рублей. Квартальные темпы прироста страховых взносов стабилизировались на уровне инфляции. Начиная с 4 квартала 2014 года темпы прироста страховых взносов составляют 8-9%.

 

Замедление негативных тенденций на рынке страхования - временное явление. В 2014 году российская страховая отрасль подошла к черте, за которой может последовать неконтролируемый распад рынка: стагнация сопровождается ростом убыточности и сокращением рентабельности собственных средств, нарастает разочарование акционеров в страховом бизнесе, зарубежные инвесторы покидают российский рынок.

Михаил Юрьевич Волков, генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»: «Ситуация на рынке в целом сегодня характеризуется высокой степенью неопределенности. Это очень осложняет работу страховых компаний, поскольку не позволяет планировать на долгосрочную перспективу. Кризис на рынке автострахования, который очевиден для всех участников рынка, также вносит свои коррективы в работу страховщиков. Поведение компаний, решивших ничего не предпринимать в сложившейся ситуации и оставить все как было, можно назвать по меньшей мере безответственным. Ведущие страховые компании сегодня разрабатывают меры по предупреждению или сокращения убытков даже путем уменьшения доли на рынке автострахования».

Точки роста и падения

Наибольший прирост взносов в 1-ом полугодии 2014 года обеспечили сегменты страхования жизни, ДМС, страхование от НС и болезней. При этом страхование автокаско уступило страхованию от НС и болезней второе место по номинальной величине прироста взносов, переместившись на шестую позицию.

 

Наибольшее сокращение взносов произошло в обязательном страховании ответственности владельцев объектов повышенной опасности, страховании строительно-монтажных рисков и государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц.

Таблица 1. Динамика взносов по видам страхования

Вид страхования Взносы, млн. рублей Темпы прироста 1ПГ2014/
Первое полугодие 2013 года Первое полугодие 2014 года
Страхование жизни 36 378 47444 30
Добровольное медицинское страхование (без учета ВЗР) 74 550 81921 10
Страхование от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР) 40 270 45575 13
Страхование выезжающих за рубеж (в т.ч. ДМС, НС, финансовые риски) 4 320 5357 24
Страхование автокаско, всего, в.т.ч. 101 271 104327 3
GAP-страхование 1 313 1 774 75
Прочее 99 958 102 553 2
Страхование АГО (добровольное), всего, в т.ч. 3 540 3546 0
Зеленая карта 1528 1467 -4
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 3 218 3313 3
Страхование космических рисков, всего, в.т.ч. н/д 6412 -
Имущественное н/д 6269 -
Ответственности н/д 143 -
Страхование железнодорожного транспорта (имущественное + ответственности) 598 521 -13
Страхование грузов 10 030 9771 -3
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 40 190 39258 -2
Страхование строительно-монтажных рисков (имущество) 16680 15508 -7
Страхование строительно-монтажных рисков (страхование ответственности, кроме страхования ответственности в рамках СРО) 700 621 -11
Страхование имущества физических лиц 13 000 16936 30
Страхование сельскохозяйственных рисков, всего, в т.ч. 6 433 8823 37
Риски растениеводства 5468 7096 30
Риски животноводства 965 1726 79
Прочие виды добровольного страхования имущества 4300 4349 1
Страхование финансовых рисков (без учета ВЗР и GAP-страхования) 7 1201 5756 -19
Страхование предпринимательских рисков 3 266 3802 16
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 1 078 1042 -3
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 1 190 1823 53
Страхование профессиональной ответственности туроператоров 140 178 27
Страхование ответственности в рамках СРО 1410 1437 2
Прочие виды добровольного страхования ответственности 5214 5456 5
ОСАГО 62 977 67370 7
Обязательное страхование ответственности владельцев объектов повышенной опасности 7 963 5437 -32
Обязательное страхование ответственности перевозчиков 3 108 2762 -11
Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц 18420 17369 -6
Прочие виды страхования 180 1115 518
ИТОГО 467 545 507 228 8

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Замедление роста рынка усилило конкуренцию – во всех крупнейших сегментах произошли заметные изменения в списке топ-5 лидеров по взносам. В страховании автокаско с третьего на второе место переместилась ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ. На рынке ДМС ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ поднялась с пятого на второе место, сместив ОСАО «РЕСО-Гарантия» на третью позицию. На рынке ОСАГО укрепило свои позиции СОАО «ВСК», переместившись с пятого на третье место. На рынке страхования жизни в 1 полугодии 2014 года появился новый лидер - Сбербанк Страхование Жизни. На рынке страхования от НС и болезней также произошли значительные изменения. ООО СК "ВТБ Страхование" заняло первое место, ООО "ППФ Страхование жизни" покинуло список лидеров рынка по взносам в связи с переориентацией деятельности на накопительное страхование жизни.

Таблица 2. Изменения в пятерке лидеров рынка по взносам в топ-5 сегментах страхового рынка

Топ-5 лидеров рынка, 1 пг. 2013 г. Топ-5 лидеров рынка, 1 пг. 2014 г.
Страхование автокаско
1 Группа "Ингосстрах" Группа "ИНГО"
2 ОСАО "РЕСО-Гарантия" ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ
3 РОСГОССТРАХ ОСАО "РЕСО-Гарантия"
4 ООО "СК "Согласие" ООО "Страховая компания "Согласие"
5 СОАО "ВСК" Страховая группа "Альфастрахование"
ДМС
1 СГ "СОГАЗ" Группа СОГАЗ
2 ОСАО "РЕСО-Гарантия" ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ
3 Группа "Альянс" ОСАО "РЕСО-Гарантия"
4 Группа "Ингосстрах" Группа Альянс
5 РОСГОССТРАХ Группа "ИНГО"
ОСАГО
1 РОСГОССТРАХ ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ
2 ОСАО "РЕСО-Гарантия" ОСАО "РЕСО-Гарантия"
3 Группа "Ингосстрах" СОАО "ВСК"
4 ОАО "СГ МСК" Группа "ИНГО"
5 СОАО "ВСК" ООО "Страховая компания "Согласие"
Страхование жизни
1 ООО "Страховая компания "Ренессанс Жизнь" Сбербанк Страхование Жизни
2 Страховая группа "Альфастрахование" ООО "Страховая компания "Ренессанс Жизнь"
3 РОСГОССТРАХ Страховая группа "Альфастрахование"
4 ЗАО "АЛИКО" ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ
5 Группа страховых компаний "Русский стандарт" ЗАО "МЕТЛАЙФ" (прежнее название ЗАО "АЛИКО")
Страхование от несчастных случаев и болезней
1 ООО "ППФ Страхование жизни" ООО СК "ВТБ Страхование"
2 ООО Страховая компания "ВТБ Страхование" ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ
3 РОСГОССТРАХ Группа СОГАЗ
4 СОАО "ВСК" Группа Альянс
5 Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ" СОАО "ВСК"

Цветом выделены компании, чьи позиции в списке топ-5 лидеров рынка наиболее заметно улучшились.

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Рентабельность не на высоте

В условиях стагнации на страховом рынке и кризиса в автостраховании в 1 полугодии 2014 года выросла убыточность российских страховщиков. Значение коэффициента убыточности-нетто составило 54,7% за 6 месяцев 2014 года, что было на 2 п.п. выше значения показателя за аналогичный период 2013 года.

 

Чтобы компенсировать рост убыточности и замедлить падение рентабельности страховщики сокращают расходы на ведение дела. В первую очередь страховые компании урезали вознаграждение посредникам за заключение договоров по высокоубыточным видам страхования. По итогам 1 полугодия 2014 года среднерыночное значение показателя составило 43,1%, что на 2,1 п.п. ниже значения аналогичного периода 2013 года.

 

Несмотря на рост убыточности, сокращение доли расходов на ведение дела позволило страховщикам сохранить средний комбинированный коэффициент убыточности-нетто на прежнем уровне - 98,9% за 1 полугодие 2014 года.

 

В результате проделанной страховщиками работы по сокращению доли расходов на ведение дела снижение рентабельности страхового рынка замедлилось. По итогам 1 полугодия 2014 года средний показатель рентабельности собственных средств страховых компаний снизился на 0,2 п.п. до 4,1% (значение не приведено к годовому значению), обновив минимум последних 6 лет.

 

Прогноз без ускорения

Согласно скорректированному базовому прогнозу, темпы прироста взносов в 2014 году составят 10-10,5%, объем рынка достигнет 1000 млрд рублей.

Реализация данного сценария возможна в случае сохранения темпов развития ведущих драйверов роста рынка.

Ранее базовый прогноз предполагал сохранение текущих параметров рынка и отсутствие внешних шоков, а также сохранение тарифов по ОСАГО.

Росту рынка будут способствовать (помимо повышения тарифов на ОСАГО в базовом прогнозе) развитие инвестиционного и накопительного страхования жизни, увеличение взносов по ДМС за счет восстановления социальных пакетов и продвижения рисковых программ. Однако показать высокие темпы прироста рынку не позволят замедление страхования автокаско (за счет прогнозируемого сокращения продаж автомобилей) и сокращение темпов прироста кредитования. Кроме того, негативное давление на увеличение объемов страховых премий окажут сокращение взносов по страхованию СМР в связи с завершением части масштабных государственных проектов и замедление рынка добровольного страхования автогражданской ответственности после увеличения лимитов по ОСАГО.

Сирма Генчева Готовац, генеральный директор ЗАО «Страховая группа «УралСиб»: «Традиционные драйверы рынка «завязаны» на покупательской способности населения, кредитной политики банков, объеме инвестиций корпоративного сектора в собственную инфраструктуру и на других показателях экономической среды. Логично, что при ухудшении ситуации в стране, эти направления снизят свой вес в общем приросте рынка. Локомотивом рынка в 2015 году будет ОСАГО».

 

По базовому прогнозу ожидается небольшое восстановление показателей рентабельности. Средняя рентабельность собственных средств составит 6,5-7% по итогам 2014 года.

 

Средний комбинированный коэффициент убыточности-нетто останется в пределах 98,5-99,5%

 

Замедление негативных тенденций на рынке страхования - временное явление. Повышение тарифов по ОСАГО и рост взносов по страхованию жизни не дадут рынку упасть в 2014-2015 годах. Однако источников для долгосрочного роста отрасли еще не появилось.

Для преодоления кризиса на страховом рынке нужны активные меры со стороны государства – своевременная корректировка условий обязательного страхования, создание требований к надежности страховщиков в социально значимых видах страхования, введение налоговых льгот в страховании жизни и законодательное закрепление продуктов unit-linked.

Надежда Васильевна Мартьянова, генеральный директор страховой группы «МАКС»: «Уже сейчас наметились негативные тенденции, на которые государство просто обязано обратить внимание. Прежде всего, это исход инвесторов, существенная оптимизация страховыми компаниями своего регионального присутствия. Страховщики умеют считать свои затраты и выстраивать эффективные бизнес-процессы. То, что ряд крупных игроков фактически сворачивает работу по массовым видам страхования, говорит о том, что у серьезного бизнеса пропадает интерес и стимулы к работе. Очень хочется надеяться, что мы все-таки увидим внимание государства к этим проблемам».

1 С учетом взносов по GAP-страхованию автокаско

Аналитика


Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Коронавирус внесет существенные коррективы в динамику страхового рынка в 2020 году. Оба сценария, ко... 07.04.2020
Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

В условиях стагнации на рынке страхования жизни рынок non-life будет опережать его по динамике. Новы... 17.01.2020
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

Страхование жизни в России: стратегия компенсации

За последний год на страховом рынке произошла миграция понятий между инвестиционным и накопительным... 17.12.2019
Страхование жизни в России: стратегия компенсации

Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением
Вся аналитика