Страхование, 14.11.2014

Банкострахование
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

Кредитная зависимость

Ключевой проблемной точкой рынка банкострахования является его высокая зависимость от объемов кредитования. В 2013 году 71% взносов приходился на розничное страхование, связанное с кредитованием.

Таблица 6. Взносы по видам банкострахования

Вид банкострахования Взносы, млрд. руб, 2013 год Прирост 2013/2012, % Взносы, млрд. руб, 2014 год (прогноз) Прирост 2014/2013, % (прогноз) Факторы
Страхование рисков банков и рисков их клиентов, всего 193 15 222 15
Розничное страхование, связанное с кредитованием, всего 142 7 157 11
Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита) 12,8 -6 12,0 -6 Упрощение условий кредитования в части требований банков к страхованию
Автострахование (КАСКО, ОСАГО, ДСАГО), без учета дилерского канала 40,0 -33 35,0 -13 По данным "Автостат" за 2013 год, продажи легковых автомобилей в России сократились на 5,5%, такая тенденция продолжится и в нынешнем году. Переход автострахования в дилерский канал
Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т.ч. от несчастного случая 71,8 45 90,0 25 По прогнозу "Эксперт РА", прирост потребительского кредитования составит 25% за 2014 год
Страхование заемщика от потери работы 9,9 21 11,5 16
Прочие виды розничного страхования заемщиков 7,6 376 8,8 15
Розничное страхование клиентов банков, НЕ связанное с кредитованием, всего 27 257 40 50
Смешанное страхование жизни (дожитие + нетрудоспособность или смерть в период действия полиса) 8,5 162 13,6 60 С одной стороны будет наблюдаться интерес банков к развитию некредитного страхования, приносящего дополнительный комиссионный доход, с другой стороны - снижение платежеспособного спроса населения
Страхование ренты / аннуитетное страхование / пенсионное страхование 0,2 16 0,2 10
Инвестиционно-страховые продукты страхования жизни 9,0 6216 14,4 60
Страхование выезжающих за рубеж 0,5 72 0,7 50
Страхование имущества физических лиц 3,4 337 5,5 60
Прочие виды розничного страхования клиентов банков, НЕ связанных с кредитованием 5,1 78 5,9 15
Страхование юридических лиц через банки, всего 16,2 -8 17,2 6
Страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП 0,8 166 1,6 100 По прогнозу "Эксперт РА", прирост кредитования МСБ составит 13-14% в 2014 году
Страхование имущества заемщиков (залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте) 12,0 4 12,2 2 По прогнозу "Эксперт РА", темпы прироста кредитования крупного бизнеса не превысят 8-9% за 2014 год
Сельскохозяйственное страхование заемщиков 1,6 16 1,8 10 нет значимых изменений
Прочие виды страхования рисков юридических лиц, связанных с банковскими услугами 1,8 -59 1,6 -10
Страхование рисков банков, всего 8,3 -18 7,5 -10
Страхование специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт) 1,0 -13 0,9 -7 Оптимизация расходов банками. Сокращение соц. пакетов банковским сотрудникам. Отказ страховщиков от страхования банкоматов из-за высокой рисковости и мошенничеств
Страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) 1,4 -11 1,3 -5
Страхование сотрудников банков (ДМС, НС, страхование жизни и здоровья) 5,5 -17 4,9 -10
Прочие виды страхования банковских рисков 0,5 -45 0,4 -20

Источник: «Эксперт РА»

Розничное банкострахование, связанное с кредитованием, увеличилось только на 7% за 2013 год, что было связано с разнонаправленной динамикой прироста взносов 2-х крупнейших видов: страхования автокаско при автокредитовании и страхования жизни и здоровья при потребкредитовании.

В 2013 году крупнейшим видом розничного банкострахования, связанного с кредитованием, впервые стало страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании. Его объем составил 71,8 млрд. рублей, а прирост взносов – 45%. Причинами роста этого вида банкострахования остаются рост потребительского кредитования и желание банков получать высокие комиссионные вознаграждения.

 

Уступив место страхованию заемщиков потребкредитов, страхование автокаско при автокредитовании стало вторым в розничном банкостраховании. В 2013 году взносы по этому виду сократились на 33% и составили 40 млрд. рублей. Такое сильное падение взносов связано с тем, что в 2013 году перестали учитываться в качестве банкострахования взносы по автострахованию при автокредитовании, полученные через дилерский канал.

 

В условиях замедления темпов прироста ипотечного рынка, а также заметного упрощения условий кредитования, произошло сокращение ипотечного страхования на 6% за 2013 год. Объем ипотечного страхования за 2013 год составил 12,8 млрд. рублей. Ранее ипотечное страхование было достаточно обременительным для заемщика, так как могло включать в себя сразу несколько видов страхования: титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита. Теперь же большинство банков пошло на упрощение условий кредитования и готово принимать один вид ипотечного страхования.

 

Комиссии на высоте

В страховании жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов комиссионное вознаграждение банку может доходить до 90% от страховых взносов. По данным «Эксперт РА», прирост чистых комиссионных доходов розничных банков за 2013 год составил 40%, а доля чистых комиссионных доходов в прибыли банковского сектора выросла с 59% в 2011 году до 66% в 2013 году.

По данным опроса страховых компаний, размер комиссий в целом соответствует официальной статистике ЦБ, но при этом страховщики называют широкий диапазон комиссионных вознаграждений.

Таблица 7. Данные о комиссиях по итогам опроса страховых компаний

Вид банкострахования Комиссия, % от взносов
Страхование связанное с кредитованием
Ипотечное страхование 20-25
Автострахование 15-30
Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т.ч. от несчастного случая 50-70
Страхование заемщика от потери работы 30-50
Страхование имущества заемщиков - юр. лиц 15-35
Страхование клиентов банков, не связанное с кредитованием
Страхование жизни 20-50
Страхование выезжающих за рубеж 15-30
Страхование имущества физических лиц 25-45

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 8. Данные о вознаграждении кредитным организациям по данным ЦБ

Вид страхования Комиссия, % от взносов
Страхование жизни 51
Страхование от НС и болезней 53
Страхование автокаско 19
Страхование прочего имущества юр. лиц 15
Страхование прочего имущества граждан 31

Источник: ЦБ РФ

Точки прогресса

Комиссионные доходы для банков в условиях макроэкономической нестабильности и снижения прибыли от их основной деятельности становятся важным дополнительным источником прибыли. Оценив положительный эффект от сотрудничества со страховыми компаниями, банки стали готовы работать не только со страхованием, связанным с кредитованием, но и некредитным страхованием. Такое страхование предлагается клиентам банков на добровольной основе. По данным «Эксперт РА», доля страхования, не связанного с кредитованием, в общей структуре банкострахования увеличилась с 4% за 2012 год до 14% за 2013 год.

 

По итогам 2013 года объем розничного банкострахования, не связанного с кредитованием, составил 26,8 млрд. рублей, в 2012 году – 7,5 млрд. рублей. До 2012 года объем некредитного банкострахования был незначительным.

К некредитному страхованию относятся долгосрочное страхование жизни, страхование выезжающих за рубеж, страхование имущества физических лиц, и другие коробочные продукты.

 

За 2013 год наибольшую долю в банкостраховании, не связанном с кредитованием, занимают инвестиционное страхование жизни (34%, или 9 млрд. рублей), смешанное страхование жизни (32%, или 8,5 млрд. рублей) и страхование имущества физических лиц (13%, или 3,4 млрд. рублей).

Все виды некредитного страхования росли высокими темпами. Инвестиционное страхование увеличилось с 0,1 млрд. рублей за 2012 год до 9 млрд. рублей за 2013 год, смешанное страхование жизни – с 3,3 до 8,5 млрд. рублей, страхование имущества физических лиц – с 0,8 до 3,4 млрд. рублей, а также прочие виды (различные коробочные продукты) – с 2,9 до 5,1 млрд. рублей.

 

Дальнейшая динамика рынка банкострахования во многом будет повторять динамику рынка страхования жизни. Меры, направленные на развитие страхования жизни, будут способствовать и развитию рынка банкострахования.

Стабильный рост

По прогнозу «Эксперт РА», рынок банкострахования в 2014 году сохранит темп прироста взносов в 15%. Страхование заемщиков потребкредитов увеличится на 25%, некредитное страхование – на 50%. Сдерживающее влияние на рынок банкострахования в текущем году будут оказывать макроэкономическая нестабильность и снижение темпов кредитования, а также насыщение сектора страхования жизни и здоровья при потребительском кредитовании. С другой стороны будет развиваться некредитное страхование, приносящее дополнительный комиссионный доход банкам, но ограничивать его рост будет снижение платежеспособного спроса населения.

 

Аналитика


Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Коронавирус внесет существенные коррективы в динамику страхового рынка в 2020 году. Оба сценария, ко... 07.04.2020
Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

В условиях стагнации на рынке страхования жизни рынок non-life будет опережать его по динамике. Новы... 17.01.2020
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

Страхование жизни в России: стратегия компенсации

За последний год на страховом рынке произошла миграция понятий между инвестиционным и накопительным... 17.12.2019
Страхование жизни в России: стратегия компенсации

Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением
Вся аналитика