Страхование, 14.11.2014

Перестрахование
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

Неемкий рынок

Емкость российского перестраховочного рынка не позволяет принимать в перестрахование не только крупные, но и средние по размерам риски. Основными игроками на российском перестраховочном рынке являются универсальные страховые компании. Национальные специализированные перестраховщики проигрывают в конкурентной борьбе не только иностранным перестраховочным компаниям, но и российским универсальным страховщикам.

Таблица 9. Топ-30 лидеров реального российского перестраховочного рынка в 2013 году

Перестраховщик Полученная перестраховочная премия, тыс. рублей Прирост 2013/2012, % Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 11.06.2014*
2013 год 2012 год
1 Страховая группа "СОГАЗ" 5 870 593 4 475 568 31,2 А++
2 Группа "ИНГО" 4 457 911 4 059 872 9,8 А++
3 ГК Росгосстрах + Капитал 3 403 668 5 288 574 -35,6 А++
4 ООО СПК "Юнити Ре" 2 328 879 1 544 486 50,8 А++
5 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС 1 436 866 1 213 268 18,4 -
6 МОСКВА-РЕ 1 182 672 1 284 543 -7,9 -
7 Страховая группа "Альфастрахование" 1 176 738 733 873 60,3 А++
8 СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 1 118 241 951 638 17,5 -
9 ООО СК «ВТБ Страхование» 959 852 285 735 235,9 А++
10 ООО "СК" Согласие" 819 380 713 803 14,8 А++
11 Группа Альянс 802 262 457 591 75,3 А++
12 ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ" 764 713 700 831 9,1 А+
13 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 758 612 666 494 13,8 А++
14 СОАО "ВСК" 689 106 652 719 5,6 А++
15 ООО "Перестраховочное общество "КАМА РЕ" 602 679 706 649 -14,7 А
16 СГ "МАКС" 600 764 52 430 1 045,8 А++
17 Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ" 582 256 324 107 79,6 А++
18 ОРАНТА 458 344 148 455 208,7 А+
26 Страховая группа "УРАЛСИБ" 406 534 56 996 613,3 А++
19 Группа Ренессанс 365 422 264 214 38,3 А++
20 ООО "Страховая компания "ТИТ" 346 840 402 479 -13,8 А+
21 ООО "Рослес-Ре" 335 304 429 489 -21,9 А
22 ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" 322 372 225 304 43,1 А++
23 СОАО "Национальная Страховая Группа" 313 184 348 504 -10,1 А
25 ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ" 285 968 219 037 30,6 А+
24 ЖАСО 270 343 175 251 54,3 А++
27 ООО «Страховое общество «Помощь» 171 139 292 234 -41,4 А
28 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 163 193 160 236 1,8 А+
29 ОАО "СГ МСК" 146 249 76 101 92,2 А+
30 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 142466 81316 42,9 приостановлен

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты, и статистики ЦБ

На протяжении двух лет именно среди универсальных страховых компаний сохраняется лидерство во входящем перестраховании – Страховая группа "СОГАЗ", Группа "ИНГО" и ГК Росгосстрах + Капитал лишь поменялись местами в тройке сильнейших.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом среди специализированных перестраховщиков заметно усиление лишь ООО СПК "Юнити Ре" (площадь круга отражает объем взносов по входящему перестрахованию одной из компаний).

График 30. Зависимость входящего перестрахования в совокупных взносах и доли премий из-за рубежа

Таблица 10. Компании, представленные на графике, 2013 год

2013 Компании
1 Страховая группа "СОГАЗ"
2 Группа "ИНГО"
3 ГК Росгосстрах + Капитал
4 ООО СПК "Юнити Ре"
5 Страховая группа "Альфастрахование"
6 ООО СК «ВТБ Страхование»
7 ООО "СК" Согласие"
8 Группа Альянс
9 ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
10 ОСАО "РЕСО-Гарантия"
11 СОАО "ВСК"
12 ООО "Перестраховочное общество "КАМА РЕ"
13 СГ "МАКС"
14 Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ"
15 Страховая группа "УРАЛСИБ"
16 Группа Ренессанс
17 ООО "Страховая компания "ТИТ"
18 ООО "Рослес-Ре"
19 ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
20 СОАО "Национальная Страховая Группа"

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 11. Компании, представленные на графике, 2012 год

1 ГК Росгосстрах + Капитал
2 Страховая группа "СОГАЗ"
3 Группа "ИНГО"
4 ООО СПК "Юнити Ре"
5 Страховая группа "Альфастрахование"
6 ООО "СК" Согласие"
7 ООО "Перестраховочное общество "КАМА РЕ"
8 ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
9 ОСАО "РЕСО-Гарантия"
10 СОАО "ВСК"
11 Группа Альянс
12 ООО "Рослес-Ре"
13 ООО "Страховая компания "ТИТ"
14 СОАО "Национальная Страховая Группа"
15 Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ"
16 ООО «Страховое общество «Помощь»
17 ООО СК «ВТБ Страхование»
18 Группа Ренессанс
19 ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
20 ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ"

Источник: «Эксперт РА»

Количество компаний, получающих премии по входящему перестрахованию, с каждым годом уменьшается: так, в 2006 году 296 компаний получали премии по входящему перестрахованию, а за 2013 год, по данным ЦБ, премии по входящему перестрахованию в России получали лишь 108 компаний.

 

Санкционная угроза

Потенциальный драйвер российского перестраховочного рынка – поток перестраховочных премий из-за рубежа – находится под угрозой из-за возможности расширения санкций, снижения рейтингов российских компаний и ситуации на Украине.

Михаил Юрьевич Волков, генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»: «Нельзя отрицать и существование на российском страховом рынке проблем с перестрахованием из-за введения западных санкций, которые оказали негативное влияние на взаимоотношение с международными перестраховщиками. К сожалению, процесс размещения российских рисков на международном рынке перестрахования существенно усложнился в последние несколько месяцев. Российские страховые компании рассматривают варианты сотрудничества с восточными рынками, но там не так много перестраховочных емкостей, которые готовы работать с Россией».

По итогам 2013 года суммарная величина перестраховочных премий, полученных российскими компаниями, составила 44,7 млрд рублей. Темпы прироста полученных перестраховочных премий существенно замедлились: за 2013 год по сравнению с 2012 годом прирост составил 5,7% (премия, полученная российскими страховыми и перестраховочными компаниями, выросла за год на 2,4 млрд рублей) против рекордно высоких 21,4% за 2012 год по сравнению с 2011 годом. Появившиеся признаки стагнации в страховой отрасли отразились и на перестраховании.

 

Точки прогресса

В условиях сокращения перестраховочных взносов из Европы, наибольшие темпы прироста взносов за 2013 год по сравнению с 2012 годом отмечаются из Америки, Африки и Австралии (84%), а также из стран СНГ (45,0%).

Если за 2012 год из европейских стран поступала превалирующая доля перестраховочных взносов (34,8%), то в 2013 году уже нет такого четкого акцента – 28,2% перестраховочных взносов поступило из европейских стран, 26,0% из стран СНГ и 24,6% из прочих стран. Наибольшие темпы прироста взносов за 2013 год по сравнению с 2012 годом из Америки, Африки и Австралии (84%), а также из стран СНГ (45,0%).

Таблица 12. Распределение принятых из-за рубежа взносов по группам стран

Группы стран Принято взносов из-за рубежа, млн. рублей Прирост взносов из-за рубежа, % Доля взносов из группы стран от совокупных взносов, принятых из-за рубежа, %
2013 2012 2013/2012 2013 2012
из Европы 2 938 3 386 -13,2 28,2 34,8
из стран СНГ 2 711 1 869 45,0 26,0 19,2
прочие страны 2 561 2 708 -5,4 24,6 27,8
из Америки, Африки, Австралии 1 400 761 84,0 13,4 7,8
из азиатских стран 812 1 017 -20,1 7,8 10,4
Всего 10 422 9 740 7,0

Источник: «Эксперт РА» (по данным компаний, заполнивших анкеты)

Очищение рынка

Еще одним позитивным моментом на российском перестраховочном рынке является тенденция снижения объема «псевдострахования», цель которого – не защита от рисков, а вывод денег из компаний-клиентов, обслуживание «откатов» и налогооптимизирующих операций. (14,0 млрд рублей за 2012 год; 12,2 млрд рублей за 2013 год). По прогнозам «Эксперт РА», рынок перестрахования продолжит очищение.

 

Развить рынок

Низкий уровень капитализации российских страховых и перестраховочных компаний приводит к тому, что значительная часть крупных рисков передается за рубеж. В результате резервы, сформированные под эти риски, размещаются на западных фондовых рынках, а прибыль от данных операций не поступает в Российскую Федерацию, увеличивая зависимость РФ от внешних рынков. Низкий уровень развития российского перестраховочного рынка формирует зависимость российской экономики от других страховых рынков.

Меры для развития национального перестраховочного рынка:

  • Содействие созданию крупных национальных перестраховщиков, в том числе с государственным участием.
  • Ограничение перестрахования за границей рисков, которые могут быть перестрахованы на национальном перестраховочном рынке.
  • Содействие устранению институциональных ограничений на прием взносов по входящему перестрахованию из-за рубежа.

Сирма Генчева Готовац, генеральный директор ЗАО «Страховая группа «УралСиб»:«Есть смысл рассмотреть создание гос перестраховщика в форме государственно-частного партнерства или сформировать категории бизнеса, которые могут оставлять на себе российские перестраховщики и иностранные, а что в обязательном порядке должно передаваться в государственную перестраховочную компанию. Думаю, что как минимум, это все обязательные виды, страхование ключевых производственных комплексов и стратегических объектов. В некоторых странах есть национальные перестраховщики по природным и техногенным катастрофам или существуют ограничения по объему страховой премии».

Производный прогноз

«Эксперт РА» выделяет два сценария развития российского перестраховочного рынка:

Динамика взносов на страховом рынке будет с небольшим временным лагом отражаться на перестраховочном рынке. Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2014 году темпы прироста страховых взносов составят порядка 10-10,5%. По ожиданиям Агентства, сокращение темпов страховых взносов должно будет найти отражение в снижении прироста входящей перестраховочной премии до 7%.

 

При реализации негативного прогноза следует ожидать прироста перестраховочных премий лишь на уровне 1,5%.

Перестраховочный рынок наиболее зависит от ситуации за рубежом, поэтому из-за текущей ситуации в Украине российские перестраховщики могут потерять существенную долю бизнеса (по оценкам «Эксперт РА», около 10% за 2014 год). Кризис в Украине, а также обострение отношений с Россией могут привести к тому, что ряд договоров не будет пролонгирован. Однако ожидать этого стоит с временным лагом в полгода-год.

Снижение суверенного рейтинга России также могут повлиять на сокращение входящей перестраховочной премии из-за рубежа.

 

Аналитика


Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Коронавирус внесет существенные коррективы в динамику страхового рынка в 2020 году. Оба сценария, ко... 07.04.2020
Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

В условиях стагнации на рынке страхования жизни рынок non-life будет опережать его по динамике. Новы... 17.01.2020
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

Страхование жизни в России: стратегия компенсации

За последний год на страховом рынке произошла миграция понятий между инвестиционным и накопительным... 17.12.2019
Страхование жизни в России: стратегия компенсации

Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением
Вся аналитика