Страхование, 28.09.2022

Итоги 1-го полугодия 2022-го на страховом рынке и прогноз до конца года: инфляция поддержит рынок
Поделиться
VK


PDF  
Ольга Любарская
Алексей Янин

По итогам 2022-го страховому рынку с высокой вероятностью удастся сохранить результат по совокупной премии на уровне предыдущего года. При этом динамика взносов по крупнейшим сегментам будет иметь разнонаправленный характер. Прирост премий будет наблюдаться по страхованию каско, ОСАГО и ДМС по причине увеличения стоимости автомобилей, запасных частей, ремонта и медицинских услуг. Сокращение по страхованию от НС и болезней, а также страхованию жизни будет обусловлено скачком банковских ставок и провалом на фондовом рынке, которые произошли в 1-м полугодии 2022 года. Сегменты не успеют полностью восстановиться до конца года, несмотря на возвращение банковских ставок к невысоким уровням и повышение доступности кредитования. По прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2022 году страховой рынок соберет порядка 1,8 трлн рублей премии, что будет примерно на уровне 2021-го.

По итогам 1-го полугодия 2022-го страховой рынок сократился на 3,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Объем совокупных страховых премий составил 862 млрд рублей. Рынок non-life собрал 644 млрд рублей страховой премии, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. Рынок страхования жизни снизился на 7,2%, до 218 млрд рублей. Санкционные ограничения, экономическая нестабильность, волатильность на фондовом рынке и высокая инфляция оказали разнонаправленное влияние на динамику страховой отрасли в 1-м полугодии 2022 года. Указанные факторы частично снизили спрос на страхование и одновременно привели к увеличению его стоимости, что в итоге удержало рынок от более значительного сокращения.

Положительная динамика премий наблюдалась по страхованию автокаско, ОСАГО и ДМС. Прирост взносов в 1-м полугодии 2022-го относительно аналогичного периода прошлого года был обусловлен увеличением стоимости страхования на фоне высоких показателей инфляции, а также повышением стоимости ремонта и запасных частей, в т. ч. в результате дефицита комплектующих. Одновременно давление на рынок оказывали падение платежеспособности населения, низкая доступность потребительского кредитования и уменьшение объемов поставок и соответственно продаж новых автомобилей. Наибольшее сокращение премий в 1-м полугодии 2022 года наблюдалось по страхованию от несчастных случаев и болезней (сегмент потерял почти 40%) вслед за резким ростом банковских ставок и падением объемов кредитования. Снижение премий по страхованию жизни (на 7,2%) обусловлено повышением привлекательности депозитов с двузначными ставками, появлением ряда ограничений в части набора в портфели финансовых инструментов в результате санкций (что коснулось в наибольшей степени полисов ИСЖ), а также сокращением в сегменте кредитного страхования жизни. В то же время поддержку рынку страхования жизни оказали переориентация в II квартале 2022 года компаний на предложение клиентам краткосрочных программ НСЖ с гарантированной повышенной доходностью, которые конкурировали с высокодоходными депозитами, а также более длинных программ на замену ИСЖ.

Таблица 1. Динамика взносов по крупнейшим видам страхования

Вид страхования Взносы, млн руб. Темпы прироста взносов,
1-е пол. 2022 г./ 1-е пол. 2021 г., %
Абс. прирост, млн руб.
1-е пол. 2022 г. 1-е пол. 2021 г.
Страховой рынок, всего 862 257 894 187 -3,6 -31 930
Добровольное страхование жизни 218 307 235 260 -7,2 -16 953
Добровольное медицинское страхование 140 002 127 172 10,1 12 830
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 117 999 109 462 7,8 8 537
Добровольное страхование средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта) 103 326 93 188 10,9 10 138
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней 79 959 132 956 -39,9 -52 997
Добровольное страхование прочего имущества юридических лиц 69 468 65 632 5,8 3 836
Добровольное страхование прочего имущества граждан 37 380 35 786 4,5 1 594
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц 17 313 16 876 2,6 437
Добровольное страхование финансовых рисков 15 079 17 078 -11,7 -1 999
Добровольное страхование грузов 13 535 10 812 25,2 2 723
Добровольное страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам 10 690 11 056 -3,3 -366
Добровольное страхование предпринимательских рисков 10 413 10 422 -0,1 -9
Прочие 28 785 28 486 1,0 298

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Опрос, проведенный агентством «Эксперт РА» в августе 2022-го, показал, что участники рынка разошлись во мнениях относительно прогноза по динамике страховой отрасли по итогам текущего года. 60% опрошенных страховых компаний ожидают сокращения рынка на 5–10%, 14% – падения на 10% и более, 6% – снижения в диапазоне от 0 до 5%. И только 20% респондентов прогнозируют рост страхового рынка по итогам текущего года. 78% принявших участие в опросе считают, что рынок страхования жизни покажет отрицательную динамику. 93% компаний ожидают увидеть прирост премий в сегменте ОСАГО, 82% – по ДМС. По мнению 54% респондентов, сегмент страхования прочего имущества юридических лиц сократится, на взгляд 46%, – вырастет. Увеличения объемов премий по страхованию прочего имущества граждан ожидают 54% опрошенных. 79% респондентов считают, что по итогам 2022 года сегмент страхования автокаско покажет отрицательную динамику. 81% участников опроса полагают, что снижение премий также ожидается по страхованию от несчастных случаев и болезней.

В случае отсутствия новых экономических шоков мы ожидаем частичного восстановления страхового рынка в 2-м полугодии 2022 года. Возвращение банковских ставок к однозначным уровням и рост доступности кредитования будут способствовать увеличению объемов премий по видам, связанным с кредитованием. Тем не менее из-за провала в 1-м полугодии сегмент страхования от несчастных случаев и болезней по итогам 2022-го соберет 210 млрд рублей премии, что на 20% меньше результата 2021 года.
Поддержку рынку страхования жизни окажут снизившиеся банковские ставки и адаптация страховщиков к продажам НСЖ вместо ИСЖ, с которым возникли сложности в результате ограничения доступа к ряду финансовых инструментов. В то же время страхованию жизни по итогам 2022-го вероятнее всего не удастся достичь значений предыдущего года – объем собранных премий составит порядка 500 млрд рублей (минус 4–6%).
После активного роста страхования прочего имущества физических лиц в предыдущем году сегмент ожидает сокращение на 8–9%, до 75 млрд рублей на фоне снижения покупательской способности населения. Положительная динамика премий среди крупнейших сегментов рынка, по нашему мнению, будет наблюдаться по ДМС (9–11%), страхованию автокаско (10–12%), ОСАГО (6–7%) и прочему имуществу юридических лиц (9–11%). По итогам 2022 года страховой рынок соберет порядка 1,8 трлн рублей премии, что будет примерно на уровне 2021-го. Прогноз АО «Эксперт РА» носит более позитивный характер, чем результаты опроса, так как агентство при формировании прогноза имело возможность учесть имеющиеся у него данные отчетности участников рынка, а также показатели статистики по итогам 1-го полугодия 2022 года.

Таблица 2. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов

Вид страхования Взносы, млн руб. Темпы прироста взносов,
прогноз, 2022 г./2021 г., %
2020 г. 2021 г. 2022 г., прогноз
Страхование жизни 430 517 524 402 500 000 минус 4–6
Страхование от несчастных случаев и болезней 202 310 261 893 210 000 минус 19–21
ДМС 176 965 199 927 220 000 9–11
Страхование автокаско 175 423 207 076 230 000 10–12
Страхование прочего имущества юридических лиц 113 143 120 193 132 000 9–11
Страхование прочего имущества граждан 71 650 81 777 75 000 минус 8–9
ОСАГО 220 021 225 548 240 000 6–7
Прочие виды 148 672 187 472 191 000 1–3
Итого (life + non-life) 1 538 701 1 808 289 1 798 000 от -1 до 0
Non-life-страхование 1 108 183 1 283 887 1 298 000 0–2

Методология

В основе оценки детальной структуры и динамики российского страхового рынка лежит официальная статистика Банка России за период с 1-го полугодия 2013 года по 1-е полугодие 2022-го. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции, а также исходя из предпосылки отсутствия резких изменений

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Итоги 1-го полугодия 2022-го на страховом рынке и прогноз до конца года: инфляция поддержит рынок

По итогам 2022-го страховому рынку с высокой вероятностью удастся сохранить результат по совокупной... 28.09.2022
Итоги 1-го полугодия 2022-го на страховом рынке и прогноз до конца года:  инфляция поддержит рынок

Шесть ударов по российскому страховому рынку: от защиты к развитию

Страховщики активно отбивают удары кризиса и адаптируются к изменившимся условиям. В ходе опроса, п... 25.05.2022
Шесть ударов по российскому страховому рынку: от защиты к развитию

Итоги 2021 года на страховом рынке: бенчмарк для будущего

Восстановительный рост страхового рынка в 2021 году поддерживался оживлением экономической активност... 07.04.2022
Итоги 2021 года на страховом рынке: бенчмарк для будущего

Предварительный прогноз развития страхового рынка на 2022 год

Основным фактором, определяющим динамику страхового рынка в 2022 году, станет движение ключевой став... 11.01.2022
Предварительный прогноз развития страхового рынка на 2022 год
Вся аналитика