Страхование, 24.11.2020

Страхование жизни в России: наверстать упущенное
Поделиться
Facebook Twitter VK


PDF  

Содержание

Ольга Любарская
Анастасия Шкреба
Алексей Янин

По итогам 9 месяцев 2020 года, с одной стороны, рынок страхования жизни в значительной степени восстановился после сложного II квартала. Поддержку оказывают рост числа сделок по ипотеке, а также смещение приоритета с продаж ИСЖ на НСЖ. С другой стороны, рынок продолжает находиться под давлением сокращающегося спроса на страхование жизни в результате снижения доходов населения и ухудшения экономической ситуации. По прогнозу агентства «Эксперт РА», итоги 2020 года превзойдут результаты 2019-го: рынок вырастет на 5–6 %. Отклонения от прогноза будут в существенной степени определяться дальнейшим развитием эпидемиологической ситуации.

После падения в II квартале 2020 года рынок вновь растет. По итогам 1-го полугодия 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок страхования жизни сократился на 2,5 %, что было обусловлено падением премий по страхованию жизни заемщиков и ИСЖ в II квартале. По итогам 9 месяцев 2020 года рынок вырос на 4,2 %, до 300 млрд рублей. ИСЖ в III квартале текущего года продолжило показывать небольшую отрицательную динамику, страхование заемщиков – околонулевую. Накопительное страхование жизни, увеличившись в объеме премий в 2 раза и набрав значительный вес в структуре рынка страхования жизни за последние 2 года, удержало рынок от падения. В то же время говорить о смещении тенденции в сторону продуктов классического долгосрочного страхования жизни пока рано, рост НСЖ в существенной мере обеспечивается продажами полисов, которые по своим характеристикам приближены к ИСЖ. Это в первую очередь единовременность взноса (доля таких полисов составляет почти половину премий по НСЖ) и срок действия полиса (от 3 до 7 лет).

Суммарный объем премий ИСЖ и НСЖ по итогам 9 месяцев 2020 года вырос на 6 % относительно 9 месяцев 2019-го. Годом ранее взносы сократились на 17 %. Страховщики компенсируют падение ИСЖ активным продвижением НСЖ, насыщая полисы сервисными составляющими (налоговый вычет, телемедицина, консьерж-сервис, медицинские чек-апы, лечение за рубежом и т. д.) и расширяя инвестиционные стратегии, тем самым повышая привлекательность продукта для клиента. Основным каналом продвижения НСЖ так же, как и ИСЖ, стал банковский: 80 % премий по НСЖ по итогам 1-го полугодия 2020 года страховщики получают через банки, а доля банковского НСЖ в структуре сегмента за последние 2 года выросла на 8 п. п. Следование стратегии замещения сокращающегося ИСЖ привело к тому, что львиную долю НСЖ составляют полисы со сроком от 2 до 10 лет (76,8 % за 1-е полугодие 2020 года), в то время как доля долгосрочных полисов (более 10 лет) постепенно снижается, и по итогам 1-го полугодия 2020 года она составила 20,8 %.

График 4. Динамика премий по некоторым сегментам страхования жизни

Ипотечное страхование жизни поддержали низкие банковские ставки и государственное субсидирование жилищных кредитов. Несмотря на негативные экономические последствия эпидемии коронавируса, ипотечное страхование выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с 1-м полугодием 2019 года. Одновременно с этим в 1-м полугодии произошло падение взносов по страхованию жизни заемщиков потребкредитов (-24,1 %), а также по страхованию жизни заемщиков по прочим видам кредитования (-18,8 %), не связанным с ипотекой, вслед за снижением объемов выдачи кредитов. В результате временного затишья в сегменте кредитования физических лиц, обусловленного в том числе ограничительными мерами, действовавшими в II квартале 2020 года, суммарный объем премий по страхованию жизни заемщиков сократился на 15,4 % за 1-е полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. По итогам 9 месяцев 2020 года взносы по страхованию жизни заемщиков восстановились до уровня прошлого года (68 млрд рублей).

По итогам 9 месяцев 2020 года 88 % премий по страхованию жизни концентрируется в руках топ-10 страховщиков жизни, 76 % собирают топ-5. Семеро из топ-10 страховщиков жизни за 9 месяцев 2020 года по сравнению с 9 месяцами 2019-го укрепили свои позиции на рынке и показали положительные темпы прироста премий. В рэнкинге, составленном агентством «Эксперт РА», по итогам проведенного анкетирования за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го пятерка лидеров компаний – страховщиков жизни претерпела изменения. Так, ООО СК «Росгосстрах Жизнь» вошло в топ-5 по премиям, поднявшись с 6-го места до 5-го, в то время как ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» опустилось, напротив, с 5-й строки на 6-ю. Остальные лидеры, входящие в топ-5 по премиям, сохранили свои прежние позиции.

График 8. Динамика концентрации рынка страхования жизни и некоторых его сегментов
График 8. Динамика концентрации рынка страхования жизни и некоторых его сегментов

По прогнозу агентства «Эксперт РА», результаты 2020 года превзойдут итоги 2019-го. Рынок вырастет на 5–6 %, его объем достигнет 430 млрд рублей. Пандемия коронавируса в существенной степени повышает уровень неопределенности. Указанный прогноз базируется на том, что дальнейшее развитие ситуации с COVID-19 не будет предусматривать значительных ограничительных мер, и основное влияние будет заключаться в росте уровня настороженности и добровольной самоизоляции граждан. Мы ожидаем восстановления сегмента страхования заемщиков до конца 2020 года (+4 %) за счет оживления в 2-м полугодии на рынке потребкредитования, а также увеличения числа сделок по ипотеке. После стремительного сокращения премий ИСЖ в 2019 году падение сегмента по итогам 2020-го замедлится до 1–2 %. Смещение фокуса страховщиков на продвижение продуктов НСЖ вместо ИСЖ поддержит динамику НСЖ, однако в сравнении с высокими показателями предыдущего года темпы прироста премий будут более умеренными (+16–18 %).

Таблица. Прогноз взносов по сегментам страхования жизни

Сегмент 2018 г., млрд руб. 2019 г., млрд руб. Темпы прироста взносов, 2019 г./2018 г., % Прогноз на 2020 г., млрд руб. (темпы прироста взносов, %)
Страхование заемщиков 80 94 17,5 98
(+4)
НСЖ 61 130 113 ~152
(плюс 16–18)
Пенсионное страхование 1,6 2,1 31 2,1 (0)
ИСЖ 308 182 -41 179
(минус 1–2)
Прочие виды страхования жизни 1,7 1,3 -24 1,3 (0)
Итого по страхованию жизни 452,0 409,4 -9,4 ~432
(плюс 5–6)

Источник: «Эксперт РА»

Методология

Анализ рынка страхования жизни осуществляется на основе статистических данных Банка России, а также анкетирования страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни, проведенного агентством «Эксперт РА» по итогам 1-го полугодия и 9 месяцев 2020 года. В результате анкетирований было собрано по 22 анкеты от страховщиков жизни. Суммарная рыночная доля страховщиков жизни, участвующих в анкетированиях, в совокупных премиях по страхованию жизни составила порядка 96 %.
Оценка объемов взносов по ИСЖ за 9 месяцев 2018 года и ранее, по сегментам НСЖ, страхованию жизни заемщиков и прочим видам страхования, а также рынку страхования жизни в целом и по его отдельным сегментам за 9 месяцев 2020 года производилась на основании суммы взносов по данным анкет компаний, принявших участие в анкетировании, и экстраполяции результатов с учетом оценки объемов взносов компаний, не предоставивших данные в этом году. Объемы премий по страхованию жизни в целом и по пенсионному страхованию жизни за 1-е полугодие 2020 года и ранее, а также по ИСЖ за 1-е полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года, 2019 год и 1-е полугодие 2020 года были взяты из статистических данных Банка России.
Расчет концентрации рынка страхования жизни и его отдельных сегментов производился на основании предоставленных компаниями данных, объемы взносов компаний, не предоставивших данные в этом году, не учитывались. Таким образом, оценка концентрации рынка является консервативной.
Чтобы добиться максимальной достоверности, каждая анкета рассматривалась по следующим трем пунктам:

  • соответствие единиц измерения;
  • суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
  • суммы разбивки отдельных строк также не должны превышать итогового значения.

На основании анкетирования были подготовлены рэнкинги компаний по совокупным взносам по страхованию жизни, ИСЖ, НСЖ и страхованию жизни заемщиков за 9 месяцев 2020 года. В указанных рэнкингах агентства «Эксперт РА» представлены только те компании, от которых онополучило заполненные анкеты. Все прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.

Приложение. Рэнкинги

Таблица 1. Рэнкинг страховщиков по страхованию жизни, 9 месяцев 2020 года

Место Место, 9 мес. 2019 г. Компания Взносы, млрд руб. Взносы, 9 мес. 2019 г., млрд руб. Темпы прироста взносов, % Доля на рынке страхования жизни, %
1 1 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 75,3 114,6 -34,3 25,1
2 2 ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 56,1 36,5 53,8 18,7
3 3 ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" * 52,8 36,2 45,9 17,6
4 4 ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 31,0 21,8 42,3 10,3
5 6 ООО СК "Росгосстрах Жизнь" 13,9 7,0 98,4 4,6
6 5 ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" 13,4 12,2 9,1 4,5
7 9 ООО «РСХБ?Страхование жизни» 9,2 4,8 92,4 3,1
8 7 ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" 4,7 6,2 -24,8 1,6
9 10 ООО "СК "Райффайзен Лайф" 3,9 4,4 -12,0 1,3
10 16 ООО СК "Согласие-Вита" 3,6 2,0 79,1 1,2
11 15 ООО СК "Альянс Жизнь" 3,4 2,5 39,2 1,1
12 17 АО "УРАЛСИБ Жизнь" 3,4 1,7 96,4 1,1
13 8 ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 3,0 6,0 -49,7 1,0
14 11 АО "МетЛайф" 3,0 3,6 -16,6 1,0
15 14 ООО "ППФ Страхование жизни" 3,0 2,8 8,1 1,0
16 12 АО "Русский Стандарт Страхование" 2,8 3,4 -17,2 0,9
17 13 ООО "МАКС-Жизнь" 2,1 2,8 -24,5 0,7
18 19 АО СК "Ренессанс здоровье" 0,9 1,0 -9,1 0,3
19 18 АО "СК "Югория-Жизнь" 0,6 1,2 -50,8 0,2
20 20 ООО СК "Чулпан-Жизнь" 0,4 0,5 -7,9 0,1
21 21 ООО "Вита-страхование" 0,2 0,2 -3,1 0,1
22 22 ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 0,002 0,002 -3,3 0,001

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний
* Данные по ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» за 9 мес. 2019 г. включают данные по АО ВТБ Страхование жизни.

Таблица 2. Рэнкинг страховщиков по ИСЖ, 9 месяцев 2020 года

Место Компания Взносы, млрд руб. Взносы, 9 мес. 2019 г., млрд руб. Темпы прироста взносов, % Доля в сегменте ИСЖ, %
1 ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" * 34,0 24,7 37,6 25,8
2 ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 27,8 13,1 112,5 21,1
3 ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 17,2 9,4 82,0 13,0
4 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 10,6 56,6 -81,3 8,0
5 ООО «РСХБ?Страхование жизни» 8,8 4,7 85,6 6,7
6 ООО СК "Росгосстрах Жизнь" 8,5 4,4 95,5 6,5
7 ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" 4,4 3,7 18,8 3,4
8 АО "УРАЛСИБ Жизнь" 2,4 1,6 48,1 1,8
9 ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 2,3 3,3 -30,6 1,7
10 ООО СК "Согласие-Вита" 2,0 1,0 105,6 1,5
11 ООО СК "Альянс Жизнь" 1,9 0,8 117,8 1,4
12 ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" 1,6 2,9 -43,2 1,2
13 АО "Русский Стандарт Страхование" 1,3 1,4 -9,5 1,0
14 ООО "МАКС-Жизнь" 1,1 2,4 -53,4 0,8
15 АО "СК "Югория-Жизнь" 0,5 1,2 -59,9 0,3
16 ООО "ППФ Страхование жизни" 0,01 0,02 -34,3 0,01

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
* Данные по ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» за 9 мес. 2019 г. включают данные по АО ВТБ Страхование жизни.

Таблица 3. Рэнкинг страховщиков жизни по страхованию заемщиков, 9 месяцев 2020 года

Место Компания Взносы, млрд руб. Взносы, 9 мес. 2019 г., млрд руб. Темпы прироста взносов, % Доля в сегменте страхования заемщиков, %
1 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 27,3 25,9 5,3 40,2
2 ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 21,5 21,0 2,3 31,6
3 ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 8,0 7,0 14,5 11,8
4 АО "Русский Стандарт Страхование" 1,5 2,0 -22,7 2,2
5 ООО СК "Согласие-Вита" 1,4 1,0 49,6 2,1
6 АО "МетЛайф" 0,9 1,5 -44,4 1,3
7 ООО "СК "Райффайзен Лайф" 0,7 1,3 -41,1 1,1
8 ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" 0,7 0,9 -28,1 1,0
9 АО "УРАЛСИБ Жизнь" 0,6 0,0 2057,7 0,9
10 ООО "МАКС-Жизнь" 0,6 0,1 1025,9 0,9
11 ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 0,2 1,7 -90,9 0,2
12 ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" 0,1 0,2 -16,1 0,2
13 ООО СК "Альянс Жизнь" 0,1 0,1 20,3 0,1
14 АО СК "Ренессанс здоровье" 0,0003 0,0003 9,7 0,0005
15 ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 0,00006 0,00008 -22,5 0,0001
16 ООО "Вита-страхование" 0,00002 0,00003 -29,0 0,00003
17 ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 0,00001 0,00002 -12,5 0,00002

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты

Таблица 4. Рэнкинг страховщиков жизни по НСЖ, 9 месяцев 2020 года

Место Компания Взносы, млрд руб. Взносы, 9 мес. 2019 г., млрд руб. Темпы прироста взносов, % Доля в сегменте НСЖ, %
1 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 37,2 32,0 16,0 38,3
2 ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" * 18,7 11,4 63,8 19,3
3 ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" 8,1 7,5 8,6 8,4
4 ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 6,8 2,4 185,4 7,0
5 ООО СК "Росгосстрах Жизнь" 5,3 2,6 102,7 5,4
6 ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 4,9 4,8 1,8 5,0
7 ООО "СК "Райффайзен Лайф" 3,1 3,1 -0,3 3,2
8 ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" 2,9 3,2 -8,5 3,0
9 ООО "ППФ Страхование жизни" 2,5 2,3 8,6 2,6
10 АО "МетЛайф" 1,6 1,6 0,6 1,6
11 ООО СК "Альянс Жизнь" 1,5 1,6 -3,1 1,6
12 ООО СК "Чулпан-Жизнь" 0,4 0,5 -7,9 0,5
13 ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 0,4 0,8 -51,7 0,4
14 АО "УРАЛСИБ Жизнь" 0,4 0,1 462,1 0,4
15 ООО «РСХБ?Страхование жизни» 0,4 0,0 1126,2 0,4
16 ООО "МАКС-Жизнь" 0,4 0,3 11,0 0,4
17 ООО "Вита-страхование" 0,2 0,2 -3,1 0,2
18 АО "СК "Югория-Жизнь" 0,1 0,0 445,0 0,1
19 ООО СК "Согласие-Вита" 0,1 0,0 111,5 0,1
20 АО СК "Ренессанс здоровье" 0,1 0,1 -2,3 0,1
21 ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 0,002 0,002 -3,2 0,002
22 АО "Русский Стандарт Страхование" 0,001 -0,001 -180,9 0,001

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты
* Данные по ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» за 9 мес. 2019 г. включают данные по АО ВТБ Страхование жизни.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2021 году: осторожный оптимизм

После восстановительного скачка во втором полугодии текущего года, в 2021 году динамика премий по мн... 29.12.2020
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2021 году: осторожный оптимизм

Страхование жизни в России: наверстать упущенное

По итогам 9 месяцев 2020 года, с одной стороны, рынок страхования жизни в значительной степени восст... 24.11.2020
Страхование жизни в России: наверстать упущенное

Итоги 1-го полугодия 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2020 год: выстоять под давлением

Несмотря на трудный для страховщиков II квартал текущего года, рынку удалось избежать падения по ито... 13.10.2020
Итоги 1-го полугодия 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2020 год: выстоять под давлением

Электронное страхование: вынужденное ускорение

Компании активно переводят в онлайн все клиентские сервисы – от продаж до урегулирования. 80 % респо... 04.08.2020
Электронное страхование: вынужденное ускорение

Итоги апреля-мая 2020 года на страховом рынке: проверка на прочность

В период режима самоизоляции и ограничений страховой рынок выстоял и не потерял работоспособность, ч... 13.07.2020
Итоги апреля-мая 2020 года на страховом рынке: проверка на прочность
Вся аналитика